Od miliardowej wartości rynkowej do taniej sprzedaży! GoPro zostanie sprzedane firmie zajmującej się modułami świetlnymi, Starman, za 285 milionów dolarów.

Pionier kamer sportowych GoPro zawarł umowę o przejęciu za gotówkę o wartości 285 milionów dolarów z firmą Starman Optical, specjalizującą się w sprzęcie optycznym, kończąc tym samym dziesięcioletni okres stałego spadku po debiucie giełdowym w 2014 roku.

1 września GoPro ogłosiło, że podpisało umowę konsolidacyjną z producentem optycznych nadajników-odbiorników Starman Optical. Akcjonariusze GoPro otrzymają cenę 1,14 USD za akcję w ramach wykupu za gotówkę,co stanowi około 30% premii względem ceny zamknięcia z poniedziałku.

Założyciel i dyrektor generalny GoPro, Nicholas Woodman, podkreślił, że fuzja ta przyczyni się do wzrostu GoPro na rynkach konsumenckim, komercyjnym oraz obronnym, czyniąc z firmy "wiodącego amerykańskiego dostawcę rozwiązań obrazowania i optycznych". Transakcja obejmuje także obszary dotyczące bezpieczeństwa narodowego, takie jak kamery, urządzenia optyczne oraz infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Po finalizacji przejęcia GoPro zachowa status spółki publicznej i spłaci całość niespłaconego zadłużenia w wysokości 92 milionów dolarów. W reakcji na tę wiadomość, cena akcji GoPro wzrosła chwilowo o 80%, następnie wzrosty nieco się zmniejszyły, ale na zamknięciu odnotowano ponad 40% wzrost.

Zgodnie z warunkami umowy, akcjonariusze GoPro otrzymają łącznie 285 milionów dolarów w gotówce, co daje 1,14 USD na akcję.

Zarządy obu firm zatwierdziły transakcję, której finalizacja spodziewana jest przed końcem roku. Wciąż wymaga ona zatwierdzenia przez organy regulacyjne oraz przez akcjonariuszy GoPro.

Starman Optical, podmiot dokonujący przejęcia, jest prywatnym producentem modułów optycznych nadajników-odbiorników (Optical Transceivers), dostarczających kluczowe optyczne komponenty do konwersji sygnału elektrycznego na puls świetlny i odwrotnie.

Spółka należy do Starman Holdings z siedzibą w Nowym Jorku – rodzinnej, zróżnicowanej grupy prowadzącej działalność w sektorach technologii, marek konsumenckich oraz rozwoju nieruchomości.

Dyrektor generalny Starman, Charles Tebele, podkreślił strategiczne znaczenie tej transakcji w oświadczeniu:

Zaawansowane technologie optyczne i obrazowania są kluczowe dla AI, bezpieczeństwa narodowego oraz całej gospodarki, jednak znaczna część istotnych hardware'ów jest obecnie produkowana za granicą.

Zadeklarował, że po fuzji obie firmy będą dążyć do przeniesienia produkcji tych kluczowych komponentów z powrotem do Stanów Zjednoczonych.

Wyjątkowa zmienność ceny akcji rozpoczęła się w poniedziałek. Według doniesień, popularny twórca z YouTube, Mark Fischbach (znany jako Markiplier), zbudował 8,5% udziałów w GoPro, zostając największym indywidualnym akcjonariuszem firmy. Informacja ta wzbudziła ogromne zainteresowanie rynku i spowodowała 43-procentowy wzrost ceny akcji w tym dniu.

Oficjalne ogłoszenie umowy o przejęciu następnego dnia jeszcze bardziej podniosło wzrosty, a podczas notowań przed otwarciem ceny akcji wzrosły o 80%. Dla inwestorów, którzy przez długi czas posiadali niemal bezwartościowe akcje, oferta gotówkowa z 30-procentową premią daje jasną cenę wyjścia, znacząco obniżając poziom niepewności.

Wykres cen GoPro odzwierciedla historię wzlotów i upadków firmy.

Po debiucie giełdowym w 2014 roku akcje sięgnęły szczytu na poziomie 98 USD. Jednak wraz z rozwojem możliwości aparatów w smartfonach udział GoPro na rynku stale malał, a w ciągu ostatniej dekady akcje spadły łącznie o około 99%, osiągając w tym tygodniu poziom bliski 0,60 USD.

Dane finansowe budzą poważny niepokój. W najnowszym raporcie kwartalnym opublikowanym w zeszłym miesiącu wykazano, że przychody GoPro w drugim kwartale spadły o 31% rok do roku, osiągając poziom 105 milionów dolarów, a strata netto wzrosła o 210% rok do roku do 51 milionów dolarów.

W maju tego roku zarząd GoPro ogłosił, że rozważa "szereg strategicznych alternatyw", w tym sprzedaż do sektora obronnego. Obecna umowa o przejęciu jest wynikiem tych działań.