Fidelity Investments rozszerza linię produktów instytucjonalnych SMA, dodając 8 niestandardowych oraz modelowych strategii dla instytucji zarządzania majątkiem.

Odaily poinformowało, że instytucja zarządzająca aktywami Fidelity Investments ogłosiła rozszerzenie swojej linii produktów Instytucjonalnych Kont Niezależnie Zarządzanych (Separately Managed Account, SMA), dodając 6 nowych spersonalizowanych strategii oraz 2 modele strategii dla zarejestrowanych doradców inwestycyjnych (RIA) i klientów maklerskich, aby zwiększyć możliwości świadczenia indywidualnych usług inwestycyjnych dla klientów o wysokiej wartości netto.

Do nowych strategii należą Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity oraz Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity. Obie strategie obejmują inwestycje w akcje dużych spółek o orientacji rdzeniowej, wzrostowej i wartościowej, łącząc wieloletnie doświadczenie Fidelity w aktywnym zarządzaniu z modelem spersonalizowanych usług SMA.

Strategia wzmocnionych akcji bazuje na ramie monitorowania porównawczej, poszukując możliwości uzyskania nadwyżki poprzez różnorodne czynniki Alpha; strategia fundamentalna akcji natomiast bazuje na procesie budowy portfela opartego o systematyczne podejście, wraz z wyborem akcji o wysokim przekonaniu.

Fidelity wskazało, że wyżej wymienione strategie są już dostępne dla instytucji RIA za pośrednictwem platformy spersonalizowanej SMA, która jest zintegrowana z platformą brokerską Fidelity Wealthscape, umożliwiając instytucjom zarządzającym majątkiem klienta otwieranie kont, personalizowanie strategii, realizację oraz monitorowanie portfela inwestycyjnego.

Amanda Robinson, dyrektor ds. dystrybucji rozwiązań do zarządzania majątkiem w Fidelity, zaznaczyła, że rosnące zapotrzebowanie inwestorów na spersonalizowane doświadczenie inwestycyjne, zwłaszcza wśród rosnącej grupy klientów o bardzo wysokiej wartości netto, sprawia, że doradcy majątkowi potrzebują bardziej elastycznych i spersonalizowanych narzędzi do zarządzania aktywami. Fidelity poprzez połączenie aktywnego zarządzania, bezpośredniego indeksowania (Direct Indexing) oraz strategii czynnikowych oferuje doradcom głębszy poziom personalizacji portfeli i zarządzania podatkami.

Od wprowadzenia linii instytucjonalnych spersonalizowanych produktów SMA w 2022 roku liczba standardowych strategii SMA oferowanych przez Fidelity wzrosła do 50, pozwalając doradcom na łączenie wielu indeksów lub strategii według potrzeb klienta i tworzenie indywidualnych konfiguracji.

Ponadto Fidelity zaprezentowało dwa modele strategii akcji SMA: Blue Chip Growth Focused Model SMA oraz Small Growth Focused Model SMA, skierowane do klientów RIA i maklerskich, które mogą być zintegrowane w systemie Unified Managed Account (UMA) dla bardziej kompleksowego i zoptymalizowanego pod względem podatkowym zarządzania inwestycjami.

Obecnie Fidelity udostępnia 8 aktywnych modeli strategii akcji SMA, obejmujących amerykański rynek akcji, sektory oraz rynki międzynarodowe, a także 5 strategii modeli czynnikowych i 2 strategie modeli indeksowych dostępnych przez Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) oraz platformy stron trzecich.

Fidelity podało, że jego strategie SMA są opracowywane przez zespół Quantitative Research and Investments z Fidelity Asset Management, który składa się z ponad 250 specjalistów: analityków ilościowych, naukowców danych oraz techników, wykorzystujących gromadzone przez lata dane własne, systematyczne metody inwestycyjne i technologię sztucznej inteligencji do odkrywania inwestycyjnych szans.