CLSA: Obawy dotyczące „upadku oprogramowania” napędzanego przez AI są przesadzone, przewaga konkurencyjna SaaS pozostaje silna

21 lipca CLSA opublikowała dogłębny raport tematyczny, w którym stwierdzono, że pomimo wzrostu modeli AI wywołujących obawy rynkowe dotyczące zakłóceń w branży oprogramowania, oprogramowanie jako usługa (SaaS) bynajmniej nie umarło. Jednak zanim zaufanie inwestorów powróci, branża musi przejść głębokie zmiany. Analitycy CLSA zauważyli: "Otacza nas mnóstwo szczegółów biznesowych, wymogów zgodności oraz filtrów informacyjnych zarządzanych przez oprogramowanie. Pogląd, że AI 'vibe-coding' mogłoby to wszystko wyeliminować, wydaje się nierealistyczny. Widzimy fosy wszędzie — katalog przepływów pracy ServiceNow, powiązania sprzedażowe Salesforce, precyzyjną bazę danych Oracle, wszechobecność Microsoft, wiedzę HR Workday, a nawet bibliotekę czcionek Adobe." CLSA przyznaje Microsoft i Adobe rekomendacje "przewyższaj rynek" z cenami docelowymi odpowiednio 535 USD i 300 USD; Oracle i Salesforce rekomendacje "trzymaj" z cenami docelowymi odpowiednio 145 USD i 165 USD; a ServiceNow i Workday rekomendacje "poniżej rynku" z cenami docelowymi odpowiednio 72 USD i 92 USD.