Ang oversubscription ay umabot ng 4 na beses! Ang IPO ng "AI ring" Oura ay naging mainit na popular.
Ang tagagawa ng smart ring na Oura ay nakatanggap ng halos 4 na beses na over-subscription para sa IPO nito, planong maglabas ng 50 milyon shares sa pinakamataas na presyo na $44 bawat isa, na maaaring maglikom ng hanggang $2.2 billions at magdala ng fully diluted valuation na humigit-kumulang $15 billions. Sa ilalim ng anino ng sunod-sunod na pag-atras ng mga kumpanya gaya ng Holtec Nuclear sa kanilang IPO plans dahil sa kalagayan ng merkado, inaasahang ang Oura ang magiging kauna-unahang malaking IPO na lampas $1 billion sa huling tatlong buwan, na magbibigay ng bagong sigla sa matagal nang tahimik na US stock market para sa mga bagong public offerings.
Ang Oura, isang tagagawa ng matatalinong singsing, ay matagumpay na nagpakita ng lakas sa kabila ng pabagu-bagong merkado, kung saan ang kanilang IPO ay na-oversubscribed ng halos 4 na beses, na naging isang matitingkad na punto sa kamakailang merkado ng IPO sa US.
Ayon sa Bloomberg na sumipi ng mga source na pamilyar sa usapin, inaasahang magtatapos ang pagtanggap ng mga order mula sa mga mamumuhunan para sa underwriter banks na namamahala sa paglalabas ng shares sa hapon ng Lunes. Maglalabas ang Oura at ilang shareholder nang kabuuang 50 million shares, na may presyong nasa pagitan ng $40 hanggang $44 bawat isa, na layong makalikom ng hanggang $2.2 billion. Batay sa pinakamataas na presyo, aabot sa $14.1 billion ang market value ng kumpanya, at kung isasama ang stock options at restricted stock units, magiging humigit-kumulang $15 billion ang fully diluted na valuation.
Nakatakdang isagawa ang pricing ng IPO sa Setyembre 29, at ililista ang shares sa Nasdaq Global Select Market na may ticker code na "OURA". Kapansin-pansin ang matinding demand sa shares ng Oura—ilang araw lamang ang nakalipas, ang Holtec Nuclear Corp. at ang Bamboo Insurance Services Inc. na kabilang sa CVC Capital Partners ay sunod-sunod na ipinagpaliban ang kanilang IPO dahil sa sitwasyon ng merkado, na nagdulot ng kawalang kasiguran sa US IPO market.
Kumpanya at mga shareholder, sabay na nagliquidate
Ayon sa mga dokumentong isinumite sa US Securities and Exchange Commission, sa kabuuang 50 million shares na ilalabas, 13.5 million shares ay ibebenta mismo ng Oura, habang ang natitirang 36.5 million shares ay ibebenta ng mga kasalukuyang shareholder, kabilang ang Forerunner Ventures at Lifeline Ventures.
Ang Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co., at Jefferies Financial Group ang nagsisilbing joint lead underwriters sa paglalabas na ito. Pareho ng Oura at Goldman Sachs ay tumangging magbigay ng komento sa bagay na ito. Pinaalalahanan ng mga source na kasalukuyan pang isinasagawa ang konsultasyon at maaaring magbago pa ang detalye ng listing.
Inaasahang tatapos ng higit $1 bilyong IPO drought
Batay sa datos ng Bloomberg, mula nang mailista ang Jersey Mike's Subs Inc. noong Hulyo ngayong taon, wala pang naganap na IPO sa US market na nagkaroon ng single-raise na lumampas sa $1 billion. Kung matagumpay na maisasagawa ng Oura ang public offering na ito, ito ang magiging kauna-unahang malakihang IPO sa nakalipas na tatlong buwan na aabot at lalampas sa threshold na iyon—isang mahalagang indikasyon para sa US IPO market na halos walang naging aktibidad nitong Setyembre.
Ang sunud-sunod na withdrawal mula sa Holtec Nuclear Corp. at Bamboo Insurance Services Inc. ay lalong nagpalakas ng pag-iingat ng merkado hinggil sa IPO window, subalit ang pag-akyat ng Oura sa kabila ng market trend at labis-labis na demand ay nagbigay ng panibagong kumpiyansa sa mga mamumuhunan.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Hindi pa rin nakakabighani ang market sa pagtaas ng interest rate ng Bank of Japan! Binawasan ng hedge fund ang kanilang long positions sa yen ng halos 80%, habang malaki ang pagtaas sa long positions sa US dollar.
Matapos mabigong magbigay ng malinaw na senyales ng karagdagang pagtaas ng interes ang Bank of Japan, malaki ang ibinawas ng mga hedge fund sa kanilang bullish na pagtaya sa yen.
Ang patuloy na pagtaas ng yield ng US Treasury Bonds! Cleveland Federal Reserve Chair: Pamahalaan at AI ay naglalaban sa pondo, inaasahang dagdag na taas ng interes ay “lalo pang nagpapalala”
Sinabi ni Cleveland Federal Reserve President Loretta Mester noong Biyernes na ang patuloy na pagtaas ng yield sa US long-term government bonds ay resulta ng magkakaibang mga salik.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
