Pumasok na rin ang MLCC sa "panahon ng long-term contract": Samsung Electro-Mechanics pumirma ng $200 milyon long-term contract sa isang higanteng kumpanya sa teknolohiya, tiniyak ang supply hanggang 2027
Ito na ang ikalawang sunod na buwan pagkatapos ng Hunyo na nakakuha ng malaking order sa parehong kategorya para sa taong ito, at ang kabuuang halaga ng mga naipakitang kasunduan sa AI server components ay lumampas na sa $1.5 bilyon. Ayon sa Samsung Electro-Mechanics, kanilang bibilisan ang pag-develop ng mga susunod na henerasyon ng mga high-end na produkto at bubuuin ang isang matatag na supply chain. Ayon sa industriya, ang MLCC ay mabilis na lumilipat mula sa mga short-term orders tungo sa long-term agreements na pinangungunahan ng mataas na pangangailangan para sa AI infrastructure, at ang Samsung Electro-Mechanics ay patuloy na nangunguna sa market na ito na may higit sa 40% market share.
Itinutulak ng Samsung Electro-Mechanics ang negosyo ng MLCC para sa AI server patungo sa “long-term agreement” na landas, isang trend na muling binabago ang balanse ng supply at demand para sa mahalagang elektronikong component na ito.
Ayon sa ulat, inanunsiyo ng Samsung Electro-Mechanics noong Hulyo 23 na pumirma sila ng kontratang supply ng MLCC na nagkakahalaga ng 295.12 bilyong won (humigit-kumulang $204 milyon) sa isang malaking global na kumpanya ng teknolohiya, na may termino ng supply para sa buong taong 2027. Hindi pinangalanan ang kasangga sa kasunduan dahil sa confidentiality agreement ng dalawang panig.
Ito na ang ikalawang sunod na buwan na nakakuha ang Samsung Electro-Mechanics ng kaparehong malakihang order pagkatapos ng humigit-kumulang 450 bilyong won na AI server MLCC order noong Hunyo; umabot na sa 750 bilyong won (humigit-kumulang $510 milyon) ang kabuuang AI server MLCC contract na inihayag ngayong taon. Kung isasama pa ang long-term contract ng silicon capacitor noong Mayo na humigit-kumulang 1.5 trilyong won, mahigit 2.25 trilyong won (tinatayang $1.5 bilyon) na ang kabuuang halaga ng AI server components supply agreement ngayong taon.
Ayon kay Chang Duck-hyun, Presidente ng Samsung Electro-Mechanics:
"Ang malakihang kontratang ito ay resulta ng lubos na pagkilala sa teknolohiya ng MLCC ng Samsung Electro-Mechanics bilang pangunahing component para sa AI infrastructure. Batay sa malalim na tiwala ng customer, lalo naming bibigyang-bilis ang pag-develop ng susunod na henerasyong mga advanced na produkto, palalakasin ang stable na supply chain, at pamumunuan ang AI component market."
Sa araw na inihayag ang balita, umakyat ng mahigit 8% sa intraday trading ang presyo ng stock ng Samsung Electro-Mechanics, na umabot sa 1.475 milyong won at nanguna sa pagtaas ng mga KOSPI component stock katulad ng Samsung Electronics at SK Hynix.
Sunud-sunod na Malalaking Order: Bumibilis ang Accumulation ng AI Server MLCC Orders
Ang halaga ng kontrata ngayon ay kumakatawan sa humigit-kumulang 2.6% ng pinagsamang kita ng Samsung Electro-Mechanics noong nakaraang taon na 11.3145 trilyong won; ang nilalaman ng supply ay malakihang high-performance MLCC na gagamitin para sa AI server at data center systems ng customer. Base sa timeline, kitang-kita ang pagbilis ng AI server component orders ng Samsung Electro-Mechanics ngayong taon:
Noong Mayo, pumirma ang kumpanya ng long-term silicon capacitor supply contract na humigit-kumulang 1.5 trilyong won sa isang global customer; noong Hunyo, pumirma ulit ng AI server MLCC supply agreement na humigit-kumulang 450 bilyong won sa isang global na higanteng kumpanya ng teknolohiya; ang naipahayag na kontrata ngayong Hulyo ay lalong nagtulak sa kabuuang AI server MLCC contracts na naipatupad ngayong taon sa 750 bilyong won.
Ayon sa ulat, ipinunto ng mga eksperto sa industriya na ang ganitong kasiksikan ng malakihan at long-term MLCC supply contracts ay bihirang-bihira sa industriyang ito, na nagpapahiwatig na ang MLCC—isang component na tradisyonal na short-term ang ordering—ay bumibilis ang pag-shift tungo sa long-term contract mode dahil sa tumataas na demand ng AI infrastructure.
Tinatawag na “bigas ng electronic industry” ang MLCC; ang pangunahing papel nito ay magbigay ng stable na kuryente at kontrolin ang voltage fluctuation sa electronic circuits. Sa AI server environment, mas pinapalaki ang stratehikong halaga ng function na ito.
Kung ikukumpara sa ordinaryong server, higit pa ng sampung beses ang kinakailangang MLCC sa AI server—maaaring umabot ng hanggang 600,000 piraso ng MLCC ang naka-install sa bawat server rack.
Kasabay nito, napakataas ng requirement ng mga AI server para sa MLCC: dapat itong maging ultra-compact, may ultra-high capacity, at nakakatugon sa mataas na standard ng tibay tulad ng resistance sa mataas na temperatura, mataas na boltahe, at board warping; napakataas ng technology threshold at kakaunti lamang ang mga kumpanya na may kakayahang mag-supply nang malakihan.
Para naman sa silicon capacitor, inilalagay ang produktong ito sa loob ng AI chip package (kasama ang GPU at high bandwidth memory o HBM), upang makatulong sa pag-stabilize ng power supply; halos isa sa bawat daang bahagi lamang ng resistor value ng MLCC ang taglay nito kaya’t napaka-epektibo ng performance.
Nananatiling nangunguna ang Samsung Electro-Mechanics sa global AI server MLCC market na may mahigit 40% na market share. Ang paborableng market share na ito ang itinuturing na pangunahing dahilan kung bakit patuloy na pinipili ng malalaking customer ang kumpanya, at ito rin ang naging mahalagang salik ng pag-akyat ng presyo ng stock, lalo na matapos ihayag ang long-term silicon capacitor contract noong Mayo.
Ayon sa Samsung Electro-Mechanics, kasalukuyan nitong kinakausap ang iba’t ibang global customers para sa medium at long-term MLCC supply plans, at plano nitong palawakin pa ang mga long-term supply contracts. Sa pamamagitan nito, mapapatatag ang demand para sa AI server MLCC habang binibilisan ang pag-shift ng mga high value-added na hanay ng produkto, na nakatuon sa industriya, automotive electronics, at AI server applications.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Nagpakita sa ibang bansa, dumating din ang "araw ng tagumpay" para sa Didi
Nakatagong panganib sa $500 bilyong AI financing plan ng Nvidia, Trump adviser nagbabala sa panganib ng sobra-sobrang "dark GPU"
Nagbabala si David Sacks, tagapayo sa teknolohiya ni Trump, sa isang podcast na ang $500 bilyong plano sa AI financing ng Nvidia ay nahaharap sa pinakamalaking panganib ng sobrang compute power. Inihalintulad niya ito sa "dark fiber" crisis pagkatapos ng internet bubble—kung maraming GPU ang walang ginagawa at bumagsak ang presyo, maaaring magdulot ito ng seryosong pinsala sa buong AI infrastructure investment chain. Binanggit din niya na ang pampulitikang hadlang sa pagtatayo ng mga data center ay maaaring makapigil sa paglitaw ng labis na supply.
Nvidia mag-iinvest ng $3 bilyon sa SB Energy ng SoftBank, tumataya sa OpenAI Ohio data center project
Ibinunyag na kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Nvidia para mag-invest ng hanggang $3 bilyon sa SB Energy na pag-aari ng SoftBank, bilang bahagi ng suportang kredito na humigit-kumulang $100 bilyon para sa proyekto ng data center ng OpenAI sa Ohio. Nakaplanong hatiin ang investment sa dalawang bahagi: $1.5 bilyon kapag pumirma ng kasunduan, at karagdagang $1.5 bilyon kapag nagsimula na ang IPO ng SB Energy—na posibleng simulan sa susunod na buwan, na may target na makalikom ng hindi bababa sa $5 bilyon.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
