ウォルマート（WMT.US）は65億ドルの資金調達のために債券発行を計画しており、初めてカナダドル建て債券にも挑戦し、資金調達の多様化により拡張費用を支援します。

Zhihu Finance APPによると、Walmart（WMT.US）は、米ドル建ておよびカナダドル建て債券を発行し、約65億ドルの資金調達を計画している。世界最大の小売企業である同社は、拡大に伴う高額な支出が続く中で、資金調達の多様化を図っている。

事情に詳しい関係者によると、Walmartはカナダドル建て債券の発行を開始しており、その規模は50億カナダドル（約35.5億ドル）で、これは同社にとって初のカナダドル建て債券となる。別の関係者は、同社が30億ドルの米ドル建て債券に価格設定を行ったと述べた。いずれの関係者も、公に発言する権限がないため匿名を希望している。

以前、関係者の話として、Walmartはこれらの取引を通じて少なくとも50億ドルの資金を調達することを目指していると伝えられていた。

アナリストが市場のデータに基づく推計によると、Walmartは過去数年間で積極的な投資を続けており、新規店舗の出店、電子商取引能力の強化、一部業務の自動化の計画の一環として、来年の支出は過去最高の290億ドルに達すると予想されている。さらに、Walmartは来年約33億ドルの債券の償還を控えている。

事情に詳しい関係者によれば、米ドル建て債券の発行にはピーク時で140億ドルを超える投資家からの需要が集まったという。発行期間は3年から10年まであり、10年物の利回りは米国債をわずか0.45ポイント上回るだけだった。Walmartは通常、年に一度しか債券を発行せず、今年4月には米国市場で債券発行を行い、42.5億ドルを調達している。

今回、初のカナダドル建て債券発行を通じ、この時価総額9500億ドルの企業は、今年初めにカナダドル建て債券を発行してAIインフラへの資金を確保した米国のテクノロジー大手、AlphabetおよびAmazonの後に続いた形となる。

米国の借り手にとっては、カナダドル建て債券の発行で通貨や投資家構造の多様化が可能となる。一方、現地投資家は外国企業が発行する債券を積極的に購入し、業種や発行者を横断した投資先の幅を広げている。

アナリストのPoonam Goya氏およびSydney Goodman氏は、先週クライアント向け報告書で、インフレやガソリン価格の上昇が家計予算を圧迫する中、Walmartは顧客層の拡大と家庭消費のさらなる獲得を目指していると述べた。

月曜日には、消費財メーカーのKimberly-Clarkを含む4社が合わせて104億ドル規模の投資適格米ドル建て債券を発行した。

Walmartの今回の債券発行のいずれかに関与した銀行にはBank of AmericaやBNP Paribasが含まれるが、いずれもコメントを拒否するか、またはコメント要請に応じなかった。