DBSのCIO：Nvidia（NVDA.US）の予想PERはわずか17倍であり、AIテクノロジー株はまだバブル領域から遠い。

モルガン・スタンレーは半導体業界に関する調査報告書を発表し、DRAMメモリの不足が今回のAI産業サイクルを通じて続くと指摘しました。AIの計算能力拡大は新しい半導体工場の建設および稼働を待つことなく進行します。業界は、ハードウェアのスペックダウン、推論アーキテクチャ分離、CXLメモリプール化という三つの技術ルートでメモリのボトルネックを回避し、供給制約下でも計算力の建設を継続しています。同社はMicron(MU.US)、SanDisk(SNDK.US)などのメモリリーダーを引き続き高く評価するとともに、CXLインターコネクトや異種推論分野での追加機会にも注目し、Astera Labs(ALAB.US)、Marvell(MRVL.US)、Cerebras(CBRS.US)、そしてNVIDIA(NVDA.US)を推奨します。

Cerebras Systemsは取引開始時に一時10%を超える大幅上昇を見せ、現在は8%以上上昇しています。最近、OpenAIのCEOが同社がOpenAIの密接なパートナーであることを表明しました。

エクソンモービルのグローバル探査副社長によると、今後2～3年でペルム紀盆地の回収率が大幅に向上する見込みです。

S&P Globalによると、アメリカの9月サービス業の経済活動は大幅に加速し、新規注文の増加率は過去4年半で最高水準となりました。雇用創出速度も2022年6月以来最速となっています。