米国株式市場まとめ｜3大指数はまちまち、米国債と原油価格が市場に影響　オラクル（ORCL.US）のデータセンタープロジェクトが懸念

ジートン財経APPの情報によると、木曜日、米国株式市場の主要3指数はまちまちで取引を終えました。ダウ・ジョーンズ指数は3営業日連続で下落しました。その理由は、米国債利回りが数十年ぶりの高水準にあり、周期的なセクターに引き続き圧力をかけているためです。また、報道によれば、ニューヨークでアメリカとイランの交渉代表が中東の紛争を段階的に終結させる協定について検討しているとのことです。このニュースを受けて、株式市場は当日の安値から反発しました。

【米国株式】取引終了時点で、ダウ・ジョーンズ指数は0.31%下落し、51,349.98ポイントとなりました。S&P500指数は0.02%下落し、7,704.13ポイント。ナスダック総合指数は0.01%上昇し、26,939.37ポイント。Meta(META.US)は4.5%上昇し、時価総額が2兆ドルに迫りました。インテル(INTC.US)は3.9%、AMD(AMD.US)は2.38%上昇、オラクル(ORCL.US)は3.47%下落しました。

【欧州株式】ドイツDAX30指数は0.57%下落し、25,266.53ポイント。英国FTSE100指数は0.24%下落し、10,679.99ポイント。フランスCAC40指数は0.52%下落し、8,081.43ポイント。ヨーロッパSTOXX50指数は0.43%下落し、6,272.95ポイント。スペインIBEX35指数は0.30%下落し、19,573.40ポイント。イタリアFTSE MIB指数は0.85%下落し、51,543.45ポイントとなりました。

【アジア株式市場】日経225指数は0.76%上昇、韓国総合指数は0.90%上昇しました。

【ドルインデックス】米ドルの主要6通貨に対するドル指数は当日0.19%上昇し、外国為替市場終値で101.285となりました。ニューヨーク外国為替市場の終値で、1ユーロは1.1374ドル（前取引日の1.1387ドルより下落）、1英ポンドは1.3217ドル（前取引日の1.3243ドルより下落）。1ドルは158.85円（前取引日の158.27円より上昇）、1ドルは0.8282スイスフラン（前取引日の0.8244スイスフランより上昇）、1ドルは1.4141カナダドル（前取引日の1.4097カナダドルより上昇）、1ドルは9.9224スウェーデンクローナ（前取引日の9.9169スウェーデンクローナより上昇）でした。

【暗号資産】bitcoinは0.2%小幅上昇し約84,357ドル、ethereumは0.9%上昇し約2,695ドルとなりました。bitcoinとethereumの四半期オプションは今週金曜に満期を迎え、合計規模は数十億ドルに達します。そのうちbitcoinオプションは約15.9億ドル、ethereumオプションは約2.1億ドルです。

【原油】ニューヨーク商品取引所11月渡しの軽質原油先物価格は2.45ドル上昇し、1バレルあたり94.61ドルで取引を終了、上昇率は2.66%でした。11月渡しのロンドンブレント原油先物価格は3.52ドル上昇し、1バレルあたり106.60ドル、上昇率は3.41%となりました。

【貴金属】ドル高の圧力を受け、現物金価格は0.4%下落し、1オンスあたり4,272.32ドルでした。

【マクロニュース】

米・イランは段階的合意を協議、ホルムズ海峡の再開を目指す。事情に詳しい関係者によれば、アメリカとイランの交渉代表は段階的合意について協議しており、その内容にはイランがホルムズ海峡を再開し、アメリカがイランの港への封鎖を解除することが含まれます。匿名の情報筋によると、両国はここ数カ月、同様の合意の締結を拒否してきましたが、木曜日の国連総会期間中に交渉の突破口を探っています。交渉の仲介はカタール当局が務めているとされています。このステップバイステップの合意モデルは、米イランが6月中旬に合意した覚書に類似し、その覚書は脆弱な停戦をもたらしたが、停戦は数週間で破綻しました。ホワイトハウスの関係者は、ドナルド・トランプ大統領は依然としてイランとの対話の意向があるものの、アメリカは交渉を必要としていないと強調しました。制裁の強化や実施中の海上封鎖はイラン経済に大きな打撃を与えており、アメリカは有利な立場にあります。戦争勃発以降、断続的に継続されてきた米イラン交渉は幾度も破綻しており、主な対立点はホルムズ海峡問題や、アメリカに凍結された数十億ドル規模のイラン資金の取得時期に集中しています。ニューヨークの国連サミットに出席しているイランのマスード・ペゼシキアン大統領は演説で、制裁とアメリカ海上封鎖が解除されない限り、イランはホルムズ海峡の自由航行を許さないと強調しました。

米国債の売りは引き続き加熱。30年米国債利回りは木曜の取引中に一時5.502%まで上昇し、2004年以来の新高値となりました。住宅ローン金利の指標となる10年米国債利回りは5.223%に急騰し、2007年6月以来の最高を記録。2年米国債利回りは4.941%まで上昇しました。米財務省は当日、2回目の拡大規模国債買戻しを実施し、実際に20～30年物国債を40.78億ドル買い戻し、事前に発表されていた買戻し上限は60億ドルでした。さらに、米財務省が発行する440億ドル分の7年国債の落札利回りは5.085%で、2009年の発行再開以降最高となり、需要は予想を下回りました。

FRB当局者が一斉にタカ派姿勢を表明。フィラデルフィア連邦準備銀行総裁ポールソンは、FRBがインフレ抑制のため再度利上げする必要がある可能性を指摘しました。ニューヨーク連邦準備銀行総裁ウィリアムズは、米国経済が「並外れた回復力」を示しているものの、価格圧力への対応にはまだ多くの作業が残されていると言及しました。クリーブランド連邦準備銀行総裁ハマックは、インフレ圧力が依然として高く、この状況が長引くほど、インフレを目標に戻すのが一層困難になると述べました。リッチモンド連邦準備銀行総裁バーキンも、広範かつ持続的なコスト圧力がインフレの根強さのリスクを高めていると指摘しました。利回りが急騰する中、市場ではFRBが追加利上げを行うとの見方が強まっています。CME FedWatchツールによれば、FRBが10月に再び主要金利を引き上げる確率はおよそ71%で、1週間前の約55%から上昇しています。

【個別企業ニュース】

オラクルはStack Infrastructureに対し「不可抗力」条項を適用した通知を出したと報道。報道によれば、オラクルはBlue Owl Capital傘下のStack Infrastructureに「不可抗力」条項を行使する通知を送り、ニューメキシコ州「ジュピタープロジェクト」(Project Jupiter)データセンターの建設が妨げられ、2028年に予定通り運用開始できない場合、関連支払いの遅延を希望しています。事情に詳しい関係者によると、オラクルはこのプロジェクトの主要テナントからの撤退を目指しているわけではありません。オラクルの回答によると、このような通知は契約上の権利を確保するためであり、プロジェクトの延期や引渡予想が変わったことを意味するものではありません。Blue Owlも、この通知は双方の長期プロジェクトに対する財務的コミットメントには影響しないと説明しました。

Teslaはネバダ州工場を稼働し、大型Semiトラックの生産量増加へ。Teslaはネバダ州スパークス市で初の量産大型電動トラックSemiの工場を正式に稼働し、Elon Musk最高経営責任者は大型トラック分野への進出を目指します。Teslaは2017年にSemiトラックを初公開し、2022年にはコアクライアントのPepsiCoを含む最初の顧客に少量納入しました。この工場の稼働時、Teslaの電気自動車中核事業は世界で一段と激しい競争に直面しています。同時に、ディーゼル価格の高騰により、商用トラック分野の電動化への潜在的な機会が生まれています。

QualcommはAppleとグローバル特許ライセンス契約の更新を発表。現地時間9月24日、QualcommはAppleとグローバル特許ライセンス契約を更新することを発表しました。新契約は2027年4月1日に発効し、契約期間や財務条項は未公表です。両社は2019年に特許訴訟を終了し、ライセンス契約を締結しましたが、現行契約は2027年3月末に満了予定です。

Google、OpenAI、Anthropicは「Frontier AI Standards Authority」の設立を計画か。報道によれば、Google、OpenAI、AnthropicはAIの安全基準を策定する新機関の設立を進めており、年末または2027年初めに発足する予定です。この機関は仮称「Standards Authority for Frontier AI（SAFA）」で、政府の監督なしで独立運用する計画です。以前から米連邦レベルでのAI規制は進展が遅く、関連機関の設立も停滞していました。