AIテーマの熱狂が続き、世界のテクノロジー株がリードし、債券市場が全体的に堅調、原油価格は1年ぶりの連続下落となる可能性

アメリカ大統領のトランプは、イラン情勢について強硬な態度を示す一方で、交渉のシグナルも出し、原油価格は下落を続け、アジア債券およびアメリカ国債先物が上昇、世界市場は高度に慎重な様子見状態に突入しました。

中央電視台ニュース、新華社によると、アメリカ側の要請により、アメリカとイランの代表が国連総会で3時間会談し、今後の会合も調整しています。トランプは国連総会での演説で、「戦争を終結させるためイランと合意するか、“迅速にイランを壊滅させるか”という重大な決断に直面している」と述べつつ、双方は中間選挙後に合意に達するとの見方を示しました。これに先立ち、アメリカ当局者とイラン特使による「非常に順調」な会談があったとも表明しています。ブレント原油は1.2%下落して1バレルあたり約94ドルとなり、過去1年で最長の連続下落局面に直面しています。

原油価格の下落は市場のインフレ懸念を和らげ、利回りが過去数十年の高水準に上昇して債券市場に圧力がかかっていた状況を改善しました。オーストラリアとニュージーランドの10年債利回りはいずれも少なくとも3ベーシスポイント低下し、アメリカ国債先物も上昇、アジア太平洋株価指数は0.1%小幅上昇しました。

• 欧州株はそろって高く始まり、EURO STOXX 50指数は0.48%上昇、ドイツDAX指数は0.36%上昇、イギリスFTSE 100指数は0.32%上昇、フランスCAC 40指数は0.362%上昇しました。
• 韓国のソウル総合指数は0.49%上昇し、朝方の上昇幅の一部を縮小、日本株市場は本日も引き続き休場です。
• S&P500先物はほとんど変化なし。
• ドルインデックスが4営業日連続で上昇し、0.1%の伸び。
• 日本円は0.1%下落し、1ドル＝157.56円。
• オーストラリア10年債利回りは6ベーシスポイント低下し、5.24%となりました。
• ブレント原油は現在1バレルあたり94ドル付近で推移。
• ウエスト・テキサス・インターミディエート原油は1.9%下落し、1バレルあたり88.79ドルとなりました。
• 金は0.4%下落し、1オンスあたり約4345ドル。
• Bitcoinは1%以上上昇し、約87200ドルとなりました。

今週は経済データの発表が少なく、イラン情勢をめぐる地政学的進展がトレーダーの主な注目点となっています。

The Sevens ReportのTom Essayeは「市場の焦点は引き続き地政学リスクに集中しており、アメリカとイランの停戦進展が確認されれば原油価格と利回りがさらに下落し、株式市場は反発が期待できる」と述べています。

ブレント原油は現在1バレルあたり94ドル付近で推移しています。エネルギー価格の持続的な下落はインフレ圧力を和らげ、債券市場に安堵感をもたらす可能性があります――今月初めには各国の国債利回りが数十年ぶりの高水準に達していました。

ナスダック100指数は半導体株の上昇を受けて6月以来の過去最高値を更新し、AI投資への熱意はさらに高まっています。

Meta Platformsの新型AIエージェントMuseが再び市場の注目を集めました。報道によると、MetaはShopifyと提携し、Shopifyの株価は1日で7.1%急騰しました。しかし一方で、AI技術により金融ブローカーの利益や手数料収入が圧迫される可能性があり、金融関連株は下落しています。

その他の資産では、Bloombergドル・インデックスが4営業日連続で上昇し、0.1%の伸びとなりました。投資家はFRB理事Michael Barrの発言を注視しており、以前の別の当局者はインフレ圧力が続く可能性を警告していました。金は0.4%下落し1オンスあたり約4345ドル、Bitcoinは1%以上上昇し約87200ドルとなっています。