BUZZ-Halozyme Therapeuticsが13億ドルの転換社債を増発後、過去最高を記録

9月18日 - ** Halozyme Therapeutics（HALO.O）の株価は金曜日に0.8%上昇し110.55ドルとなり、過去最高値を更新しました。これは同社が資金調達額で当初の計画を上回ったためです。

** HALOの株価は一時1.9%高の111.80ドルとなり、9月3日に記録した111.15ドルの過去最高値を突破しました。

** カリフォルニア州サンディエゴに本社を置くこの医薬品デリバリー企業は、木曜夜に、名目利率1.5%の転換社債（CBs）13億ドルの私募発行を価格決定したと発表しました。これらは2033年10月1日に満期を迎えます。(link)

** 139.84ドルの転換価格は木曜日の終値109.68ドルに対し27.5%のプレミアムとなっています。

** 木曜日、HALOの株価は1%上昇して引けました。同社は(link)、1億500万ドルの社債発行を発表し、これは2027年満期の0.25%転換社債と2028年満期の1%転換社債の買い戻しに充てられ、残りは運転資金、資本的支出、潜在的な買収及びその他の目的に使用される予定です。

** 会社は約1億6,260万ドルの調達資金を「コールスプレッド取引」に利用する予定で、これは潜在的な株式希薄化を緩和するためです。上限価格の209.39ドルは前取引日終値の90%プレミアムです。

** HALOは今年に入ってからの累計上昇率が64%に達しました。

** ロンドン証券取引所グループ（LSEG）のデータによると、10人のアナリストの平均評価は「買い」で、目標株価の中央値は105ドルで、6月18日の90ドルから引き上げられています。

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