中東のエネルギー懸念が再燃し、ドルは堅調、円は続落

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智通财经2026/09/11 02:41

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金曜日のアジア取引時間、米ドルは過去1週間の高値付近で推移し、円は2日連続で下落しました。中東のエネルギー供給中断への懸念が再度高まり、債券利回りと原油価格が上昇し、安全資産への資金流入が米ドルを支えています。ドル指数は99.12で、木曜日には0.3%上昇し9月7日以来の高値である99.20を記録しました。IGのマーケットアナリストは、エネルギー価格の上昇によって米連邦準備制度理事会（FRB）の来週利上げの確率が約70%に上昇したと指摘しています。
米国8月生産者物価指数（PPI）は前月比0.4%上昇し、市場予想通りとなりました。エネルギー価格の反発が主な要因です。市場は金曜日の夜に発表される消費者物価指数（CPI）を待っており、これは来週FRB会合前の最も重要な経済指標の一つです。シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のFedWatchツールでは、FRBが9月16日会合で政策金利を25ベーシスポイント引き上げる確率は71.3%に上昇しており、前回取引日では61.2%でした。
エネルギー価格は6営業日連続で上昇し、ブレント原油は金曜日に一時1バレルあたり109.30ドルとなり、5月21日以来の高値となりました。今週、2つの主要な原油指標はともに100ドルの大台を突破し、WTIも木曜日に5月21日以来初めてこの水準を超えました。これは、イランと同盟を結ぶフーシ派がイエメンのモカ港を掌握し紅海沿岸に進軍したためです。
円に関しては、米ドル／円は一時0.1%上昇し154.615まで上昇しましたが、日本の8月卸売インフレ率が前年同月比7.6%上昇との発表後、円は一部値を戻しました。このデータは日本銀行による今月の利上げにさらなる根拠を与えました。ユーロ／円は欧州中央銀行（ECB）が木曜日に今年2回目の利上げを行った後、上昇し一時179.49となりました。
米国債市場は依然として不安定な状態が続いています。米財務省が長期国債買い戻し規模を従来の3倍まで拡大したことで、債券ボラティリティ指標は1か月ぶりの高水準となりました。10年物米国債利回りは2.3ベーシスポイント上昇し4.965%となり、5%の節目に迫っています。Barclaysのアナリストは、市場は依然としてFRBの利上げ経路を再評価しており、期間プレミアムは世界金融危機前の水準にまで回復したことから、債券市場の反発を促す要因は短期間では現れそうにないと述べています。

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