Bolidenは、13億1,000万ドルでNexa Resources（NEXA.US）の64.7%の持株を取得し、ラテンアメリカの鉱業市場に進出する計画です。

知通財経APPによると、Boliden ABはVotorantim S.A.と最終契約を締結し、Votorantimが保有する全てのNexa Resources (NEXA.US) 株式を取得し、約64.68%の議決権を得ることとなりました。契約条項に従い、VotorantimはNexaの1株ごとに新規発行されるBoliden株0.250株を受け取り、取引完了後はBolidenの約7.0%の株式を保有します。

本株式交換比率によるNexaの1株当たりの評価額は15.29米ドルとなり、取引総額は約13.1億米ドル、株式の総価値は約20.25億米ドル、企業価値は約36.66億米ドルと見積もられています。

今回の買収により、Bolidenの事業エリアはブラジルとペルーに拡大し、統合後の会社は欧州とラテンアメリカにまたがる12の鉱山ユニットと8つの製錬所を有することになります。

本取引は全株式交換方式で行われ、Bolidenのバランスシートに負担をかけることはなく、1株当たりの利益は8%超の増加が見込まれています。また、Bolidenの既存の配当政策や財務目標に変更はありません。

Votorantimは新規発行されるBoliden株約2,140万株を受け取り、3年間の段階的ロックアップが付与されるほか、Bolidenの取締役会で代表ポジションを得ることになります。

取引完了後、BolidenはNexaの残り約35.32%の公開流通株式に対し現金による任意公開買付を実施し、同時にNexaのペルー子会社にも強制公開買付けを実施します。

Bolidenは公開買付資金や、想定される債務リファイナンスのため総額20億米ドルのコミットメント付ブリッジローンを調達済みです。

本取引は、BolidenおよびNexaの株主による臨時株主総会での承認と、関連競争当局及び外国直接投資の認可が必要です。

取引の完了は2027年第1四半期を予定しています。