韓日のNAND競争が激化：SamsungとKioxiaが同時に最新規格のAIストレージチップを量産

世界のNAND市場は新たな技術競争の波を迎えています。日本のKioxiaは今年、PCIe 6.0エンタープライズSSDやUFS 5.0モバイルストレージソリューションの量産を積極的に推進し、AIストレージ分野でのSamsung Electronicsのトップ地位に直接挑戦しています。韓国と日本のストレージ大手による次世代製品の競争が本格化しています。

韓国のITメディアZDNetによれば、Kioxiaは今年7月初めに岩手県北上市工場で第10世代（BiCS 10）3D NANDの量産を開始し、それを基盤としてPCIe 6.0エンタープライズSSD「CM10」の商業化を実現しました。一方、Samsung Electronicsも同時期にPCIe 6.0 eSSD製品「PM1763」の量産開始を発表し、第10世代V-NAND（V10）の量産を今月内に始めると明らかにしました。重要なタイミングでKioxiaと直接競合する形となっています。両社が同時に最新規格製品の商用化を進めていることで、AIデータセンターおよびエッジAI市場のストレージ性能向上が加速し、既存の供給体制にも大きな影響を与えると見られています。

市場シェアを見ると、市場調査会社TrendForceによると、2026年第1四半期にはSamsung ElectronicsがグローバルNAND市場で31.6%で首位、SK hynixが17.6%で2位、Kioxiaが13.9%で3位となっています。規模では韓国系メーカーに劣るものの、KioxiaはAI高性能ストレージ分野での技術開発ペースを加速しており、市場での競争圧力は無視できません。

Kioxiaの今回の技術戦略は第10世代NANDを中核としています。BiCS 10は332層の積層技術を使用し、7月初旬に北上市K2工場で正式に量産を開始しました。Samsung ElectronicsやSK hynixはすでに第9世代NANDの量産を完了しており、各社の各世代での積層層数の定義には違いがあるため単純比較は難しいものの、Kioxiaが300層を超える高積層NANDの量産をいち早く実現したこと自体、重要な技術的意義を持ちます。

この基盤の上で、Kioxiaはデータセンター市場向けにPCIe 6.0 eSSD「CM10」を展開します。PCIe 6.0は今年から商用化が始まった最新インターフェース規格で、Kioxia公式データによるとCM10は前世代製品比でシーケンシャルリード性能が最大92%向上し、ランダムリード性能は約85%向上しています。

エッジAI向けでは、Kioxiaは今年末までにUFS 5.0ストレージソリューションの量産を開始する予定です。UFS 5.0は今年から商用化された最新の組み込みストレージ規格で、主にモバイル向けNAND用途に用いられ、前世代のUFS 4.1と比べてデータ処理速度が約2倍向上しています。KioxiaのUFS 5.0ソリューションは自社開発コントローラーと第8世代NANDを搭載しています。

Samsung Electronicsも今年はNAND分野で積極的に動いています。PM1763は7月初めに量産が開始され、第9世代V-NANDと4nmプロセス最新コントローラーを搭載し、同社にとってPCIe 6.0ジャンルで初の商用製品となります。

モバイルストレージ分野では、Samsungは今年6月にUFS 5.0製品の開発を完了し、第4四半期に量産を開始する予定です。この製品は第9世代NANDをベースとし、10.8GB/sのデータ転送帯域を達成し、同社は業界最高レベルと位置付けるとともに、消費電力効率にも配慮しています。

より市場の注目を集めているのはSamsungのV10 NANDの量産開始です。V10の積層層数は430層以上に達するとみられ、ハイブリッドボンディング（Hybrid Bonding）技術や3スタック（3-Stack）アーキテクチャを初めて導入し、NAND製造技術で新たな段階へと踏み出します。半導体業界関係者によれば、Samsungは最近V10の社内生産承認（PRA）を通過し、正式に量産計画を発表しました。ただし同関係者によると、現時点では大規模な生産設備投資は全面的に行われておらず、初期生産量はまだ低い水準に留まる見込みです。

今回の韓国・日本のメーカー間競争の焦点はAI用途に強く結びついています。PCIe 6.0はAIデータセンター向けの高スループットストレージ需要、UFS 5.0はエッジAIデバイスにおけるローカルストレージ性能の急速な向上ニーズに応じており、いずれの製品も現在のAI産業の拡大方向と高い一致を見せています。

Kioxiaの迅速な追随は、世界のNAND市場における技術世代交代サイクルが短縮していることを示しており、主要メーカー間の新規格製品の商用化タイミングの差が大幅に縮まっています。AIインフラ投資家にとっては、ストレージ性能のボトルネックが今年から来年にかけて、こうした新規格製品の本格量産によって実質的に緩和されることが期待されています。