LPLフィナンシャルのユニットが、ブローカーディーラーおよびRIAプラットフォームを通じてPacK FinancialアドバイザーをBalmville Wealth Groupに加えました。

LPLフィナンシャルのユニットが、ブローカーディーラーおよびRIAプラットフォームを通じてPacK FinancialアドバイザーをBalmville Wealth Groupに加えました。

Reuters2026/07/31 06:33

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LPL Financial Holdingsの子会社であるLPL Financialは、ブローカー・ディーラーおよびRIAプラットフォームを通じて、Frank Patton氏とKimberlee Mott氏をBalmville Wealth Groupにアドバイザーとして迎え入れました。
PacK Financialチームは、アドバイザリー、ブローカー、退職者向けプラン資産として約1億5000万ドルを報告し、Ceteraから移籍しました。
この移籍は、テクノロジーの拡充、規模の拡大、サポート強化による事業成長を狙いつつ、クライアントサービスへの注力を維持することを目的としています。

免責事項: このニュース速報はPublic Technologies（PUBT）が生成型人工知能を用いて作成したものです。PUBTは正確かつ適時な情報提供を目指していますが、このAI生成コンテンツは情報提供のみを目的としており、金融、投資、法的アドバイスとして解釈しないでください。LPL Financial Holdings Inc.は2026年7月30日にGlobeNewswire（Ref. ID: 202607300855PRIMZONEFULLFEED9800505）を通してこのニュース速報の元となる原稿を公開しており、その内容についてのみ責任を負います。

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