AMVUTTRAの需要増加により、Alnylamの第2四半期の収益が67%増加

概要

• RNAi治療薬メーカーの第2四半期売上高は前年同期比67%増加したが、アナリスト予想を下回った

• 第2四半期の調整後EPSはアナリスト予想を上回った

• 同社はAMVUTTRAの米国セカンドライン需要が正常化したことにより、通年のTTR売上ガイダンスを下方修正した

見通し

• Alnylamは2026年のTTR純製品売上高ガイダンスを42億ドル〜45億ドルに引き下げた

• 同社は2026年Rare純製品売上高ガイダンスを5億ドル〜6億ドルに維持

• Alnylamは2026年の提携およびロイヤルティ収益が5億7500万ドル〜6億2500万ドルになると見込む

業績の要因

• AMVUTTRA 需要 — 第2四半期売上高は主にAMVUTTRAへの患者需要の増加、特に米国のATTR-CM患者により伸びた

• セカンドライン需要の正常化 — 同社によれば、米国セカンドライン部門でのAMVUTTRAへの初期の繰越需要が正常化し、通年のTTR売上ガイダンスの修正につながった

• 国際TTR成長 — 国際市場におけるhATTR-PNおよびATTR-CMの需要増により、国際TTR売上が伸長した

会社プレスリリース: ID:nBw4PpqRGa

主な指標

アナリスト評価

• 現時点での株式に対する平均アナリスト評価は「買い」で、内訳は「強気買い」または「買い」23、「ホールド」7、「売り」「強気売り」なし

• 製薬業界グループのコンセンサス推奨も「買い」

• Alnylam Pharmaceuticals Incのウォール街における中央値12カ月目標株価は$436.50で、7月29日の終値$286.62から約52.3%上回る

• 現在の株価は直近12カ月の予想利益の31倍で、3カ月前のPER43倍から低下

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(本記事はLSEGおよび企業データに基づきReutersの自動化AIによって作成され、公開前にReuters記者が確認・編集しました。)