カナダのGildan、第2四半期売上高が小売市場の低迷で予想を下回る

概要

• カナダのアパレルメーカーの第2四半期の継続事業による売上高は前年同期比で72%増となったが、アナリスト予想を下回った

• 第2四半期の調整後EPSはコンセンサスを上回り、前年同期比で32%増加した

• 同社はHan esBrands Australiaを約4億9,000万ドルで売却し、負債削減を図る予定

見通し

• Gildanは2026年の売上高について、60億ドルから62億ドルのレンジの下限を見込んでいる

• 同社は2026年の調整後希薄化EPSを4.65～4.75ドルと予測しており、前年比32.5%～35%の増加となる見込み

• Gildanは2026年に2億2,000万ドルの関税払い戻しを計上する見込みで、大部分は第3四半期に計上される

業績ドライバー

• HANESBRANDS買収 - 売上急増は主にHanesBrandsの加算によるものであり、統合関連の在庫削減や価格改定前の先買いの再発抑制によって数量が一部相殺された

• 関税還付とコスト施策 - 調整後の粗利益率はHanesBrandsの貢献、原材料コストの低下、アメリカの関税還付から2,500万ドルの恩恵を受けて改善したが、継続中の関税コストに一部相殺された

• 小売市場の軟化 - 買収による小売売上の伸びは、より広範な市場軟化、大手小売業者による慎重な在庫増、および在庫削減による納入減により抑制された

会社プレスリリース：ID:nGNX1MDyKj

主な詳細

アナリストの評価

• 同株式の現時点でのアナリスト平均評価は「買い」で、推奨の内訳は「強い買い」または「買い」が7、「保留」が2、「売り」や「強い売り」はない

• アパレル＆アクセサリー業界のピアグループのコンセンサス推奨も「買い」となっている

• 同株は直近で12か月先の利益の10倍で取引されており、3か月前のP/E 12倍と比べて低下している

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(本記事はLSEGおよび企業データに基づきReutersの自動化およびAIを活用して作成され、公開前にReuters記者による確認・編集がなされました。)