🔥 Bitget 米国株式ホットスポット｜2026.07.29

メイントピック：半導体売り圧力拡大｜Apple時価総額5兆ドル到達｜Fed＋大手企業決算ウィンドウ

1. 半導体全面安：中国国産DUVリソグラフィー装置の量産進展とAI循環資金調達懸念

中国・上海の国有資本系企業が、浸漬型DUVリソグラフィー装置の量産を開始し、本年は約5台、来年は20台の納品を計画しており、SMIC、華虹、CXMTなどへの供給を予定。ASMLへの依存低下および中国の先端製造プロセス加速への懸念を引き起こしている。同時にNvidiaはOpenAIへの最大2500億ドルのデータセンター資金調達支援を協議中と報じられ、「循環的な資金調達」への懸念が一段と拡大、メモリ・ロジック半導体銘柄が軒並み重しとなった。

🎯 恩恵を受ける銘柄：NVDA、MU、AMD、INTC；重要なカタリスト：AI関連設備投資の持続性や中国競争ストーリーがセンチメント主導。出来高や場中ニュースに注目。

2. Appleの時価総額が初めて5兆ドルに到達、世界首位を奪還

AAPLは取引時間中に最高約342.89ドルに達し、時価総額が一時5兆ドルを突破。Nvidiaに続き2社目のマイルストーンを達成し、再びNVDAを抜いて世界最大の時価総額企業に返り咲いた。市場ではAI関連ハイリスク銘柄の売り圧力の中、Appleへの資金流入が安全資産選好の理由とされており、適度な設備投資が評価された模様。

🎯 恩恵を受ける銘柄：AAPL；重要なカタリスト：5兆ドル達成のセンチメントが醸成され、木曜の決算前に短期変動が拡大。

3. Fed利上げ決定日にMSFT・META決算発表

FOMC会合は本日終了、2:00（ET）に結果公表。市場の大方は3.50%-3.75%据え置きを予想しているが、3分の1程度は利上げ議論の可能性を残している。その後、MSFTとMETAが決算発表。市場の注目点はAzureの成長、広告収益、2027年AI投資計画。

🎯 恩恵を受ける銘柄：MSFT、META、QCOM、LRCX；重要なカタリスト：今後の金利方針と大手AI投資ペースがテック株の夜間取引を主導。

4. 非テック決算リレー：コカ・コーラがガイダンス引き上げ、Sherwin-Williamsとボーイングがダウ上昇を後押し

コカ・コーラは通期の売上・利益見通しを上方修正し、株価は約5%急騰。Sherwin-WilliamsやBoeingは堅調な業績とフリーキャッシュフローの改善が好感され、ダウは約550ポイント（1%）上昇。S&Pは小幅続伸し、ナスダックは半導体銘柄の下落で反落。

🎯 恩恵を受ける銘柄：KO、SHW、BA；重要なカタリスト：消費・工業分野のファンダメンタルズ確認と資金が非AIセクターへ循環している兆候が続いている。

5. Seagate決算が予想上回る、データセンター需要は堅調だがセクター全体のセンチメントは重し

Seagateは四半期売上36億ドル、非GAAP EPS 5.71ドルといずれも市場予想を上回った。データセンター向け売上は前年比大幅増で、通年のフリーキャッシュフローも過去最高を記録、次四半期ガイダンスも楽観的に示した。ただし自社のファンダメンタルズは良好でも、ストレージセクター全体はAI関連のセンチメントで重し。 🎯 恩恵を受ける銘柄：STX、WDC；重要なカタリスト：データセンターの本当の需要が確認できるものの、短期的には資金のセクター回帰ペース注視が必要。

取引のヒント：半導体・AI関連銘柄の重しが続き、資金は一時的にAppleや非テック好決算銘柄に向かう動き。今日のFed決定およびMSFT/METAガイダンスが短期方向性を決定。出来高とボラティリティも勘案しつつポジション管理を推奨。 米国株は最近ボラティリティ増加傾向。上記事項は情報提供のみであり、投資助言を構成しません。