Citriniのアナリスト：ストレージ分野は依然強気、ネガティブなニュースがより注目されている

Odailyによると、CitriniのアナリストjukanはXプラットフォームで、最近NANDに関する弱気な見方や噂が、特に中国から広まっており、同時にQLC価格交渉に関連するネガティブなニュースもあると述べています。SanDiskが初回提示価格を下回る価格でMetaと長期契約を結んだことは驚くことではなく、NANDメーカーの中でSanDiskは最も積極的に長期契約を確保し、総出荷量の50％以上をこうした契約に割り当てる予定です。

この戦略に基づき、SanDiskは明らかに現行四半期の契約価格を下回る長期契約価格を受け入れる意向があることが分かります。そのため、SanDiskがすべての出荷量を高値で買い取る北米の顧客に円滑にシフトできないと結論付けるのは適切ではないと考えています。中国のモジュールメーカーは中国CSPへのエンタープライズSSDの販売を拡大しようと試みていますが、直接調達のパイプを持つYMTCと中国CSPとの関係から断られている模様です。最近、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーがQLCエンタープライズSSDの価格を引き下げ、一部の出荷量が消化されていないとの報道がありましたが、neocloudプロバイダーにはこの分の需要が十分にあると理解しています。ストレージ株のパフォーマンスが振るわないなか、ネガティブなニュースがより注目されているようですが、いまだストレージに強気の見方を続けています。