Citriniの見解：AMDに強気、NVDAに弱気、エンコーディングAIがソフトウェア面でNVIDIAの堀を侵食、CUDAの堀は終焉を迎えている

BlockBeats News、7月24日、CitriniのアナリストJukanはDeepSeek創業者Liam Wenfengの最近の重要な指摘を引用し、AI駆動のコード生成とTileLangのような先進的なプログラミング言語によって、CUDAエコシステムへの参入障壁が急速に低くなっていると指摘しました。DeepSeekはV3モデルのトレーニングにNVIDIAのGPUを使用していますが、自社開発のコンパイラとTileLang環境によりNVIDIAソフトウェアエコシステムへの依存度を大幅に低減させています。以前、Liam Wenfengは、TileLangとDeepSeekコンパイラがHuaweiのチップに移植されれば、中国製チップのエコロジー問題は約1年でほぼ解決されると予測しており、本当のボトルネックは生産能力であると述べていました。Liam Wenfengは中国と米国のチップのギャップを数値化し、ハードウェア効率は約4倍高く、タイムラグはおよそ2年だと明かしており、DeepSeekはHuaweiと密接に協力しており、およそ16,000個のHuawei AIチップを受け取る予定であるとしています。Huawei 950 SuperNodeはGB200/GB300の作業負荷を代替できます。アナリストのJukanは「CUDAの堀は終わりを迎えつつある」と断言し、NVIDIAについて非常に悲観的な見方を示しました。

Jukanはさらに、このロジックこそがAMD強気の理由の一つだと付け加えました。AIコーディングの進展はROCmエコシステムの発展をも加速し、CUDAとの差を縮めるのに役立ちます。AMDは最近、Anthropicへの投資時にチップ設計やソフトウェアエンジニアリングでClaude Codeの積極的な活用を発表しています。全体として、AIプログラミングツールの進歩はソフトウェア面からNVIDIAの競争障壁を体系的に侵食しています。コード生成技術によって中国製チップのエコロジー問題は急速に解決し、ROCmの加速によりAMDも恩恵を受け、開発者の囲い込みの要となるNVIDIAのCUDA堀は二重の圧力を受けており、ハードウェア効率と生産能力で追いつくのは時間の問題という状況です。