SK Hynixが米国でADR公開を完了、265億ドルを調達し、海外企業による米国IPOの記録を樹立

BlockBeats News、7月10日。韓国の半導体企業SK Hynixは米国にてAmerican Depositary Receipt（ADR）を発行し、265億ドルを調達しました。これにより、米国での外国企業として史上最大のIPOとなり、世界証券史上3番目に大きなIPO記録を更新しました。

今回の発行では、SK Hynixは合計17億7900万枚のADRを1枚あたり149ドルで発行しました。各ADRは韓国証券取引所で取引される普通株式の10分の1に相当します。最終発行価格は、韓国での終値に対し約3％のプレミアムが付与されました。今回の手配によれば、SK HynixのADRは金曜日に臨時コード「SKHYV」でNasdaq Global Select Marketにて取引開始し、7月13日には正式コード「SKHY」へと移行し通常取引が行われる予定です。

本件の主幹事はBank of America、Citigroup、Goldman Sachs、JPMorganが担当し、その他9社も参加しました。市場の反応によると、申込倍率は7倍以上となり、申込総額は2,000億ドル近くに達しました。Baillie Gifford、Coatue Management、Situational Awareness Partnersなどの資産運用会社も応募に参加しており、上位10件の注文で全体の約半分を占めています。

SK Hynixは米国市場への上場により、Micron Technologyなど米国同業他社とのバリュエーションギャップを縮め、海外資本のプレミアムを活用して企業価値の向上を目指しています。NVIDIA向けのHigh Bandwidth Memory（HBM）の主要サプライヤーであるSK Hynixは、この分野ですでに大きなシェアを持っています。一方、米国商務長官のHoward Lutnickは、Samsung ElectronicsおよびSK Hynixとの協議を進めており、米国内チップサプライチェーンの強靭性を高めるため、両韓国メモリチップメーカーに米国内での生産能力拡大を求めていると述べました。