Serenity：AI光相互接続の上流材料価格が今後も上昇し続ける見通し

BlockBeatsが報じたところによると、7月6日、Serenityは投稿で、野村證券の最新調査レポートによれば、AIインフラの構築が継続的に加熱している中、上流のフォトニック材料サプライチェーンが需要の急増と供給逼迫という二重の圧力に直面していることを指摘しました。AXTIとIQEはインジウムリン（InP）産業チェーンにおける主な恩恵企業の一つです。価格面では、2インチInP基板の価格は42％から76％上昇すると予想され、3インチInP基板は約78％上昇します。2インチEMLエピタキシャルウェーハの価格は50％から75％の上昇が見込まれ、3インチCWエピタキシャルウェーハの価格上昇幅も40％を超える見込みです。

レポートは、超大規模クラウドサービスプロバイダーがAIデータセンターを継続的に拡張することで、光通信産業チェーン全体が需給のひっ迫局面に入っていると分析しています。材料価格、エンドユーザーの需要、供給能力に至るまで、各セクターでボトルネックの兆候が現れています。

Serenityは、今後数年でAI光インターコネクトの需要が持続的に拡大するにつれて、上流フォトニック材料の価格はかつてSanDiskが経験した値上げサイクルのように継続的に上昇するだろうと述べています。今後2年間でAI需要曲線がさらに上昇するにしたがい、この見通しが正確かどうかは市場が検証していくことになります。