Serenity：AI光インターコネクト用アップストリーム素材価格は今後も上昇する見込み

BlockBeats News、7月6日、Serenityによると、Nomura Securitiesの最新のリサーチノートでは、AIインフラ構築の加熱が続く中、上流のフォトニクス材料のサプライチェーンは、需要急増と供給逼迫という二重のプレッシャーに直面していると指摘されています。AXTIとIQEはIndium Phosphide (InP) 業界チェーンの主要な恩恵を受ける企業の一つです。価格面では、2インチInP基板の価格が42%〜76%上昇すると予想され、3インチInP基板の価格は約78%増加する見込みです。また、2インチEMLエピタキシャルウエハの価格は50%〜75%上昇し、3インチCWエピタキシャルウエハの価格も40%以上値上がりすると見込まれています。

この報告によると、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーによるAIデータセンターの継続的拡大が、光通信産業チェーン全体を需給不均衡のフェーズへと導いています。材料価格や最終需要、供給能力に至るまで、各段階でボトルネックの兆候が現れています。

Serenityは、今後数年間、AI光インターコネクト需要の成長が続くことで、上流フォトニクス材料の価格はSandiskが過去に経験した価格サイクルのように上昇し続けるだろうと述べています。今後2年間、AI需要曲線がさらに上昇する中、この評価の正確さは市場によって検証されることになります。