Serenity：高出力円筒形バッテリー/BBUセルの供給不足が発生する可能性があり、Samsung SDIやPanasonic Energyなどが恩恵を受ける可能性があります。

BlockBeatsの報道によると、7月5日、Serenityが投稿し、現在高出力円筒型バッテリー/BBUセルに不足が見られ、潜在的なボトルネックになっていると述べました。

Samsung SDIはSimploへセルを供給し、Simploはそれを組み立ててBBUとしてMetaやAmazonなどの企業に供給しています。データセンターの需要が増加するにつれて、Samsung SDIの円筒型バッテリー生産量も大幅に上昇しています。業界関係者によれば、Panasonic、Samsung SDIはBBUセルの供給不足に直面しています。

Serenityは、主な恩恵を受けるのはSamsung SDI、Panasonic Energy、Murata Manufacturing、LG Energy Solutionなどと考えています。このうち、Samsung SDIとPanasonic Energyはより直接的な受益者です。

また、米国市場と直接関連する銘柄は多くありませんが、Vertiv（VRT）、Eaton（ETN）などに注目できます。ただし、すべての不足を単純に巨大なTAMを持つとみなすべきではなく、その中に機会がある可能性があります。