Serenity：NVIDIAはASIC市場の「キングメーカー」であり、Marvellなどの企業が徐々にBroadcomのシェアを侵食している

BlockBeatsの報道によると、7月3日、Serenityは自身の「陰謀論」的な見解を投稿し、NVIDIAのCEOであるJensen HuangはBroadcom（AVGO）をあまり好んでいない可能性があり、NVIDIAの盟友間のASIC挑戦者たちが徐々にBroadcomのASICシェアを侵食していると述べました。Marvell（MRVL）、MediaTek、AlChip、GUCおよびその他の企業は、BroadcomのASIC市場シェアにゆっくりと切り込んでいるようです。このプロセスはNVIDIAの支援のもと、控えめな形で進行していると考えられています。

彼はこの現象を昨年の新興クラウドサービスプロバイダーの台頭になぞらえ、これらの企業がある意味でNVIDIAエコシステムの拡張となり、クラウドサービスプロバイダーによる独自ASIC開発により形成された参入障壁に対抗していると指摘しています。全体のASIC市場は依然として成長しているものの、多くの挑戦者が超大規模クラウドサービスプロバイダー関連のプロジェクトをより多く手掛けている可能性があり、その背後にはNVIDIAの支援があると考えられます。

Serenityはこれは投資アドバイスではないとしつつも、今後2年間は面白い取引機会になる可能性があると述べています。ただし、2030年以降はGoogleなどの企業がさらに多くの設計業務を社内化すると予想しています。また、NVIDIAは明らかに「キングメーカー」であり、NVIDIAが関与する企業は市場で再評価される、と述べています。例えばMarvellが「1兆ドル企業」とされる議論などがその一例です。