Serenity：ヒューマノイドロボティクス分野はAgility RoboticsとUnitreeに強気

BlockBeats News、6月30日。Serenityは記事を投稿し、ロボティクス企業に対して強気の見解を示し、特にUnitreeおよびAgility Roboticsに注目しています。Serenityは、現在ヒューマノイドロボット分野で最大ポジションを取っているのはロボティクス企業であり、米国のヒューマノイドロボット企業を個人的に好んでいることを述べました。

上流部品へのエクスポージャーについて、SerenityはHarmonic Drive（6324）を保有していると明かし、ハーモニックドライブなどの部品が部品表に占める割合が比較的高いことを指摘しました。さらに、SerenityはVishay Precisionを保有しており、そのセンサー事業やTesla Optimusのサプライヤーとなる可能性についても言及しています。また、LeaderDrive（688017）やSchaefflerにも楽観的な見方を示していますが、これらの企業には個人的にポジションを持っていません。Serenityは、特にストレージ分野でAIデータセンター関連企業を通じて間接的にロボティクス分野へのエクスポージャーを獲得しています。Serenityは、自身の保有銘柄や見解を共有するだけで、誰かにポジションの模倣を勧めているわけではないことを強調しました。

Serenityは、ヒューマノイドロボット産業が大規模であると述べ、Goldman Sachsのレポートを引用し、「韓国企業が世界のヒューマノイドロボット生産の30%を直接的・間接的に担う」としています。Serenityは、この業界には世界中に多くの関係企業が存在し、関連企業がGoldman Sachsの機関レポートやカバレッジ内で継続的に取り上げられていると指摘しました。現在、Serenityが最も強気に見ているのはロボティクス企業です。