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🔥 Bitget 米国株ホットスポット狙撃|2026.06.29

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BitgetBitget2026/06/29 01:44
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著者:Bitget

主軸:AI算力とインフラが多方面で開花|SpaceX インデックス組入れ・チップ圧縮・エッジAI

1. SpaceX、Nasdaq 100 史上最速で組み入れ

SpaceXは上場から1ヶ月足らずで組み入れ基準を満たし、7月7日の寄り付き前に正式にNasdaq 100に加わりました。ウェイトは1%未満で、受動的な資金流入がまもなく始まります。以前には光モジュール企業Mesh Optical Technologiesを買収し、データセンターの光通信能力を強化しました。

🎯 恩恵を受ける銘柄:SPCX;主なカタリスト:インデックス組入れ+算力関連M&A、本格化する衛星&宇宙AIストーリー。

2. キャシー・ウッドのARKがcryptoとAI関連株を大規模買い付け

Cathie Wood率いるARK Investは6月26日に2554万ドルでCOIN、SPCX、CRCL、BLSH、HOODを購入、そのうちCOINを1019万ドル買付。cryptoとAIエコシステムへの継続的な強気姿勢を反映しています。

🎯 恩恵を受ける銘柄:COIN、SPCX、HOOD、CRCL;主なカタリスト:機関投資家がcrypto-AIクロス領域へポジション増加。

3. MarvellがCXL圧縮アクセラレータ発表

MRVLはStructera CXLコントローラシリーズ(X/Aモデル)をリリースし、ハードウェアインラインメモリ圧縮によりAIのメモリ容量と帯域幅の課題を緩和。大容量DDR5/DDR4に対応し、高バンド幅を提供します。

🎯 恩恵を受ける銘柄:MRVL;主なカタリスト:AI向けメモリ最適化技術の実装でコスト圧力を軽減。

4. Qualcomm データセンター技術をスマホへ拡張

QCOMは新たに発表したハイバンド幅コンピューティング(HBC)アーキテクチャをスマートフォンに導入予定で、エッジAI能力を向上させます。このアーキテクチャはチップスタッキング設計を採用しており、データセンター版は来年にリリース予定、2028年に商用化。スマホ/PC/自動車メーカーと交渉中です。

🎯 恩恵を受ける銘柄:QCOM、AAPL;主なカタリスト:エッジAI算力アップグレード、技術のクロスドメイン適用加速。

5. Google、MetaのGemini利用を制限-算力供給がひっ迫

算力需給がひっ迫しているため、GOOGはMETAによるGeminiモデルの利用を制限し、Metaの一部AIプロジェクトに影響。ほかの顧客にも波及しており、AIインフラのボトルネックが浮き彫りとなりました。

🎯 恩恵を受ける銘柄:GOOG、META、NVDA;主なカタリスト:大規模AIモデルの算力需要が供給を継続的に上回る。

 

取引ヒント:SpaceXのインデックス組み入れやM&Aが算力関連銘柄を刺激、Marvell/QCOMなどのチップ最適化技術がAIメモリ・エッジでのボトルネックを緩和。キャシー・ウッドのcrypto-AI関連銘柄への買い増しに注目。受動的資金流入や算力需給の動向を見極め、ポジションはボラティリティに備えコントロールを。

*米国株は足元の変動が激しく、上記内容は情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。

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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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