TrendForce：DRAMの品不足がDDR2まで拡大、第3四半期には旧型メモリの価格上昇が予想される

BlockBeats News、6月23日 — ハイテク業界の調査企業TrendForceは、6月22日に発表した調査報告で、成熟プロセスノードのDRAM供給の逼迫が、消費者向けDRAM購入者に多くの供給枠を確保するために世代の古いメモリ製品へシフトせざるを得ない状況を生み出していると述べました。この動きが、DDR2やDDR3などの従来型DRAMの需要を押し上げるとともに、関連製品の価格上昇を継続させています。

TrendForceは、DDR2の契約価格が2026年第二四半期に約55%〜60%上昇し、第三四半期にはさらに35%〜40%上昇すると予測しています。つまり、第一四半期の大幅な値上がりに続き、DDR2の価格圧力は供給と需要のギャップ拡大により緩和されることなくむしろ強まっているということです。

供給側の主な理由は、高度なプロセスノードキャパシティの再配分です。TrendForceは、三大DRAMメーカーがAIインフラ開発の需要に対応するため、HBMやサーバーDRAMへのキャパシティ優先配分を継続していると指摘しています。その結果、DDR4や他の成熟プロセスノード製品向けのウェハ割当が圧縮され、消費者向けDRAM顧客は台湾系サプライヤーへの支援を求める状況となっています。

供給が限られる中、台湾系DRAMメーカーであるNanya TechnologyやWinbondは交渉力を増しています。TrendForceによると、需要が台湾メーカーのビット出荷量を大幅に上回っているため、サプライヤーは低マージン製品の生産を戦略的に減らし、より価値の高い製品へキャパシティをシフトすることで収益構造の改善を図っています。

需要側にも変化が起こっています。消費者向けDRAMの不足と契約価格の上昇により、一部のOEMやODMメーカーは全体のシステムコストを管理するためにメモリ仕様をダウングレードし始めています。本来DDR4を採用していた設計がDDR3に変更されたり、DDR3製品がさらにDDR2へ移行したりしています。顧客は、低容量構成や旧世代製品を利用して比較的安定した供給を確保しようとしています。

これによって、DRAMの技術世代間で連鎖的な供給不足が発生しています。以前はHBM、サーバーDRAM、DDR4に集中していた供給逼迫が、現在はDDR3やDDR2などの従来型製品にも拡大し、AI需要によるメモリ業界全体への圧迫を際立たせています。

TrendForceは、DDR2の主要サプライヤーとしてWinbondやJHCTECHを挙げています。しかし、WinbondはDDR2の生産を段階的に削減し、DDR3、DDR4、LPDDR4などマージンの高い製品へキャパシティをシフトしており、DDR2の供給逼迫をさらに悪化させています。

一方、PowerchipはVanguard International Semiconductor（VIS）の既存ウェハ割当内でDDR2の生産を最大化する計画であり、リソースを集中してこの製品ラインの収益性を高め、NanyaがDDR2市場から撤退した後の供給ギャップを部分的に補う方針です。

今回の価格上昇は、AIによるメモリ需要がハイエンドのHBMやサーバーDRAMだけに限定されていないことを示しています。先進キャパシティの再配分に伴い、成熟プロセスやレガシーメモリ製品も需給バランスのプレッシャーポイントとなっています。DDR2やDDR3を必要とするコンシューマー電子機器、産業用制御機器、一部の長寿命サイクルのデバイスにとっては、今年後半もコスト圧力の上昇が続く可能性があります。