Serenity：AMDがCWレーザーの供給確保に積極的に取り組んでおり、上流供給のボトルネック発生の兆候となる可能性

BlockBeats News、6月17日、Serenityの投稿によると、TrendForceのレポートによれば、AMDは複数の主要な調達注文を通じてCWレーザーの供給を積極的に確保しているとのことです。これは供給ボトルネックの始まりに過ぎない可能性があると考えられています。西側のサプライチェーンに残る独立した供給能力はSIVE、AAOI、および場合によってはMacomを除き、わずかしか残っておらず、スペースも限られています。特に、LumentumとCoherentがNvidiaと長期契約を締結した後、関連する供給能力はさらに確保されました。Serenityは現在、SIVEとAAOIを保有していることを明らかにしました。

Serenityは、LumentumがCWレーザー供給の制約を受けており、住友や古河など日本企業から調達している可能性があり、これらもほぼフル生産に近いかもしれないと述べました。TrendForceのレポートを引用し、AMDの動きは「将来的にNvidiaや他の主要なクラウドサービスプロバイダー（CSP）によって供給能力が制限されないようにするため」であると説明しました。

NvidiaやAMDが長期契約を締結したのを受けて、AmazonやMicrosoftなど他のハイパースケールクラウドサービスプロバイダーも供給能力の確保を試みる可能性があります。これは主にサプライチェーン上で競合他社に妨げられることを避けるためであり、AMDはNvidiaに続く最初のドミノを倒したのかもしれません。Serenityは、CWレーザーのボトルネックと関連企業の価値の高さを示していると述べました。