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Bitget2026/06/02 06:53

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著者:Bitget

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I. 市場背景

2026年第1四半期、世界的なAIサーバー向け設備投資が引き続き急拡大し、韓国の半導体業界は歴史的な超収益サイクルに突入しました。HBM（高帯域幅メモリー）の需給は依然として極めて逼迫しており、世界のメモリー市場を二分するSamsung ElectronicsとSK Hynixが高付加価値市場を支配しています。一方、Hyundai Motorはハイブリッド車販売の好調を背景に、EV需要の変動による影響を吸収し、韓国輸出産業の重要な柱として存在感を高めています。

005930.KS（Samsung Electronics）は、2026年第1四半期の連結売上高が133兆9,000億ウォンとなり、四半期ベースで過去最高を更新しました。営業利益は57兆2,000億ウォン（約380億米ドル）に達し、前年同期比755％増を記録。韓国企業として過去最高の四半期利益となりました。

000660.KS（SK Hynix）は、第1四半期売上高が52兆5,800億ウォン（前年比198％増）、営業利益は約37兆6,100億ウォン（約250億米ドル、前年比405％増）となり、営業利益率は72％という極めて高い水準を記録しました。

005380.KS（Hyundai Motor）は、第1四半期の連結売上高が45兆9,400億ウォンとなり、前年比3.4％増で過去最高を更新しました。米国の関税や販売奨励金コストの増加による影響があったものの、営業利益は2兆5,100億ウォン（約17億米ドル）を確保しました。

高収益のハイブリッド車販売が成長を牽引し、世界市場シェアも拡大を続けています。ハイブリッド車販売は前年同期比で大幅に増加し、第1四半期決算の最大の注目点となりました。

II. 投資のポイント

AIコンピューティング需要は、学習フェーズから推論およびAgentic AIへと本格的に移行しています。これにより、HBM、 DRAM、エンタープライズSSDの需要と価格が同時に上昇しています。メモリー価格は大幅に上昇しており、高性能HBMの供給不足は依然として50〜60％に達しています。韓国の2大メモリーメーカーは、2026年のHBM4生産能力をすでに主要顧客向けに完売しており、今後3年間にわたり供給不足が続く可能性があります。