スウェーデンの住宅ローン機関が60億クローナのグリーンカバードボンドを発行、クーポンは2.783%、Aaa格付けで5倍の超過申込を獲得

⑴ スタッドシュコーテック社は水曜日、60億スウェーデンクローナの5年固定金利グリーンカバード債券を発行価格100.00で設定し、クーポン利率2.783%、30/360日基準で年1回利払い、スワップレートに25ベーシスポイントを加えたスプレッドで発行しました。決済日は2026年6月3日、満期日は2031年6月3日、ソフトバレット構造で満期延長日は2032年6月3日です。⑵ この債券はスウェーデンの高品質住宅ローンを担保としており、スタッドシュコーテック・スウェーデンカバードボンド基準計画に組み込まれ、ムーディーズのAaa格付けを取得予定です。債券はNasdaq Stockholmの持続可能な債券リストに上場し、スウェーデン法が適用されます。Danske Bank、Swedbank、Svenska Handelsbankenが共同主幹事を務めます。⑶ 発行者スタッドシュコーテックはSwedbankが全額出資する子会社です。ターゲット市場は適格対向先および専門顧客に限定されており、PRIIPs主要情報文書は作成されていません。債券発行はスウェーデン金融監督庁の承認待ちです。