AI大手企業の業績とガイダンスが共に信頼感を高め、UBSは依然としてAIの長期的なトレンドを楽観視

格隆汇4月17日｜ASMLの第1四半期決算は市場コンセンサスに一致し、さらに2026年の売上ガイダンスも引き上げられました。UBSは4月16日に、ASMLは通常年央頃にガイダンスを修正すると指摘しており、今回の売上ガイダンスの上方修正は重要な意味を持ち、長期供給契約のもとで需要の強さへの見通しが高まったことを示しています。 さらに、TSMCの第1四半期の利益は58%増加し、予想を上回り過去最高を更新しました。TSMCはまた、第2四半期の売上も再び最高値を記録すると予測し、今年の設備投資額はこれまでのガイダンスの上限付近になると付け加えました。 UBSは、ASMLとTSMCの業績は、AIエージェントアプリケーションの普及が進む中でAIコンピューティングへの需要が依然として強いことを裏付けるものだと考えています。 UBSは、米国の大手テクノロジー企業が今後数週間で決算を発表する予定であり、投資家は各社のマネタイズの取り組みとその成果に注目すると述べています。同社は引き続きAIという長期トレンドに強気の姿勢を保っており、AIバリューチェーンおよび複数の地域で分散投資することを投資家に推奨しています。