Movimento anomalo nel mercato azionario USA: TTM Technologies crolla l'8 ottobre a causa di fusioni con leva finanziaria e correzione da livelli elevati

TTM Technologies 8 ottobre Analisi del forte calo

Parole chiave: acquisizioni a leva, correzione dai massimi

1. Il 24 settembre, la società ha completato l'emissione di 500 milioni di dollari in obbligazioni senior con scadenza 2034 e tasso d'interesse nominale del 6,75%. È inoltre previsto un nuovo finanziamento tramite un prestito garantito a termine senior di 1,1 miliardi di dollari, atto a coprire l'acquisizione e le relative esigenze di finanziamento, aumentando così l’ammontare e l’onere degli interessi del debito.

2. Il 30 settembre, la società ha perfezionato l'acquisizione in contanti di Epiq Solutions per 1,1 miliardi di dollari. L'operazione dovrebbe aumentare immediatamente l'EBITDA rettificato, ma ci si attende una diluizione moderata dell'utile per azione non-GAAP nel 2027.

3. Al 9 ottobre, la società ha registrato un aumento cumulativo del 72,77% dall'inizio dell'anno; dopo tali incrementi dai massimi, persistono pressioni di realizzo dei profitti e di aggiustamento valutativo.

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