BUZZ-Vaxcyte crolla dopo aver lanciato un'emissione di azioni e obbligazioni convertibili da 1.1 billions di dollari
路透社2026/10/06 13:026 ottobre - Le azioni del produttore di vaccini Vaxcyte (PCVX.O) sono scese dell’1,7% prima dell'apertura, a 72,60 dollari, mentre la società è alla ricerca di nuovi finanziamenti. PCVX ha avviato lunedì sera un'offerta pubblica, comprendente 500 millions di dollari in azioni e warrant prefinanziati, oltre a 500 millions di dollari in obbligazioni convertibili (CBs), con scadenza 15 ottobre 2032. Lunedì le azioni PCVX sono aumentate di circa il 31%, chiudendo a 73,82 dollari, dopo che la società ha annunciato che il suo vaccino contro la polmonite VAX-31 ha raggiunto tutti gli obiettivi principali negli studi clinici di fase avanzata, generando una risposta immunitaria almeno equivalente a Prevnar 20 di Pfizer e Capvaxive di Merck. La società prevede di utilizzare i fondi netti raccolti dalle due emissioni per finanziare lo sviluppo clinico dei programmi VAX-31 per adulti e pediatrici, inclusi i trial in corso di Fase III di VAX-31 negli adulti e le sperimentazioni sul vaccino antinfluenzale stagionale (OPUS-2), oltre ad altri usi. Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs e Guggenheim sono i joint bookrunner per l’offerta azionaria; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs ed Evercore sono i lead manager per l’offerta delle obbligazioni convertibili. Vaxcyte, con sede a San Carlos, in California, ha circa 148,8 millions di azioni in circolazione, con una capitalizzazione di mercato di 11,1 billions di dollari. Fino a lunedì, il titolo ha guadagnato il 60% quest’anno. Secondo i dati della London Stock Exchange Group (LSEG), 9 analisti su 10 consigliano “strong buy” o “buy” sul titolo, uno consiglia “hold”; il prezzo obiettivo mediano è di 122 dollari.
6 ottobre - ** Il titolo della società biotecnologica Vaxcyte (PCVX.O) è sceso dell'1,7% nel pre-market, attestandosi a 72,60 dollari, mentre la società sta cercando finanziamenti
** Lunedì sera PCVX ha avviato (link) un'offerta pubblica che comprende 500 milioni di dollari in azioni e warrant di sottoscrizione anticipata, oltre a 500 milioni di dollari in obbligazioni convertibili (CBs) con scadenza al 15 ottobre 2032
** Lunedì, PCVX è salito di circa il 31% chiudendo a 73,82 dollari, dopo che la società ha dichiarato che il suo vaccino antipneumococcico VAX-31 ha raggiunto tutti gli obiettivi principali negli studi clinici avanzati (link), generando una risposta immunitaria almeno equivalente a quella di Prevnar 20 di PFE.N e Capvaxive di MRK.N
** La società prevede di utilizzare i proventi netti delle due offerte per finanziare lo sviluppo clinico dei programmi VAX-31 per adulti e pediatrici, inclusi lo studio di fase III sugli adulti in corso di VAX-31, la sperimentazione clinica del vaccino antinfluenzale stagionale (OPUS-2), e per altri scopi
** Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs e Guggenheim sono i joint bookrunner per l'offerta azionaria; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs ed Evercore guidano l'emissione delle obbligazioni convertibili
** PCVX, con sede a San Carlos, California, ha circa 148,8 milioni di azioni in circolazione e una capitalizzazione di mercato di 11 miliardi di dollari
** Fino a lunedì, il titolo ha registrato un rialzo complessivo del 60% da inizio anno
** Secondo i dati di London Stock Exchange Group (LSEG), 9 analisti su 10 raccomandano il titolo come “strong buy” o “buy” e 1 come “hold”; il prezzo obiettivo mediano è di 122 dollari
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