Salesforce vola del 23% scatenando un rimbalzo del settore SaaS, Wall Street punta nuovamente sul software tradizionale
I risultati trimestrali di Salesforce hanno superato le aspettative, con un aumento del prezzo delle azioni del 23% in un solo giorno, trainando un rimbalzo collettivo del settore SaaS. Anche i titoli software e di sicurezza informatica come ServiceNow, CrowdStrike e Okta sono aumentati notevolmente. Secondo gli analisti, le preoccupazioni precedenti del mercato riguardo al fatto che l'AI potesse sconvolgere il software tradizionale erano eccessive e la resilienza del settore ha superato le aspettative.
Le azioni SaaS rimbalzano collettivamente: Salesforce balza del 23% in un solo giorno, rialimentando l’entusiasmo di Wall Street per i titoli software.
Dopo la pubblicazione di risultati trimestrali superiori alle attese da parte di Salesforce, giovedì i titoli software hanno registrato un forte rimbalzo, con un’inversione evidente del sentiment nel settore SaaS, precedentemente penalizzato dal timore della sostituzione tramite AI.
Il titolo Salesforce ha guadagnato il 23% in una sola seduta, riducendo così la perdita da inizio anno a circa il 4%. In precedenza, il titolo era sceso fino al 43% rispetto al prezzo di chiusura di fine 2025.
(Il forte rialzo di Salesforce riduce la perdita annuale a circa il 4%)
Titoli software precedentemente colpiti, come ServiceNow, Figma e Asana, sono anch’essi rimbalzati. Anche il comparto della cybersecurity ha registrato rialzi simultanei, con CrowdStrike in aumento del 20,5% e Okta in crescita del 29%, entrambe dopo la pubblicazione dei risultati nello stesso giorno.
(Il settore software ha registrato un forte rialzo giovedì)
Jackson Ader, analista di KeyBanc, ha dichiarato:
Stiamo gradualmente comprendendo che questo settore sarà più resiliente del previsto... Non scompariremo... Ecco perché Salesforce, presentando dei risultati buoni ma non eccezionali, ha comunque scatenato una reazione di mercato così significativa.
I risultati non sono brillanti, ma il mercato guarda avanti
I dati finanziari di Salesforce, di per sé, non sono particolarmente eccezionali.
Secondo quanto riportato da Wallstreetcn, nel trimestre conclusosi a luglio, la crescita dei ricavi dell’azienda è stata dell’11%, in rallentamento di 2 punti percentuali rispetto al primo trimestre; al netto del contributo apportato dal consolidamento di Informatica, acquisita a novembre scorso, la crescita organica si ferma al 6,4%.
Tuttavia, Salesforce ha previsto una lieve accelerazione della crescita organica nella seconda metà dell’anno e, sulla base di ciò, ha alzato la guidance dei ricavi annui. La reazione del mercato a questo segnale ha superato di gran lunga la portata dei dati presentati.
Gli analisti ritengono che sia questa la logica alla base dell’attuale rimbalzo: in precedenza, gli investitori avevano venduto in massa i titoli per il timore che l’AI sovvertisse il modello software tradizionale, una reazione ora giudicata eccessiva. La crescita delle aziende software prosegue: sebbene il ritmo sia più lento, il settore non sta affatto crollando come qualcuno aveva temuto.
La corsa alle acquisizioni tech continua
L’attenzione del mercato suscitata dalla trimestrale di Salesforce non è l’unico tema caldo per il settore tecnologico di recente.
Secondo The Information, NVIDIA ha accettato di acquisire la piattaforma AI open source Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari, segnando uno degli ultimi casi nella recente ondata di fusioni e acquisizioni nel tech degli ultimi 18 mesi.
Altri esempi di questa ondata includono: Stripe che avrebbe acquisito OpenRouter per 7 miliardi di dollari, SpaceX che ha acquistato Cursor, Salesforce che ha acquisito Informatica e Google che ha comprato Wiz.
Il contesto regolatorio attuale è completamente diverso rispetto al passato. Le società tecnologiche sono chiaramente consapevoli che il periodo favorevole dal punto di vista antitrust è limitato, probabilmente ai prossimi due anni: ciò contribuisce in modo rilevante ad accelerare il ritmo delle acquisizioni attuali.
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