Nelle prossime due settimane, i titoli dei semiconduttori affrontano diversi eventi chiave, con particolare attenzione agli investimenti di capitale nell’AI

Odaily ha riferito che Paradis Labs ha pubblicato un post sulla piattaforma X affermando che attualmente è difficile determinare se i titoli dei semiconduttori abbiano già raggiunto il minimo. La maggior parte dei titoli relativi alle infrastrutture AI è aumentata durante la giornata, tra cui SIVE, AEHR e IQE hanno registrato incrementi superiori al 20%, mentre SNDK, MU e AAOI hanno avuto aumenti superiori al 10%.

Paradis Labs ha dichiarato che, indipendentemente dai rendimenti odierni, le prossime settimane saranno più importanti per ottenere maggiore chiarezza: il 22 luglio GOOGL pubblicherà i dati finanziari del secondo trimestre, che diventeranno il primo indicatore ufficiale per i circa 750 miliardi di dollari di spesa annuale in capitale dei grandi cloud provider; dal 22 al 23 luglio AMD terrà l’evento Advancing AI, durante il quale sarà possibile osservare il carico di lavoro delle fonderie di wafer, le richieste di packaging avanzato e di tecnologie laser nella roadmap fino al 2027; il 23 luglio INTC pubblicherà i dati finanziari del secondo trimestre, dove il rendimento 18A e gli impegni di foundry potrebbero essere le variabili principali, ed è possibile osservare anche il dinamismo nella produzione e nel packaging nazionale negli Stati Uniti; il 23 luglio IBM pubblicherà i dati finanziari del secondo trimestre, e dato che il valore di mercato è sceso di circa il 25%, bisogna prestare attenzione alla reazione del mercato a eventuali guidance inferiori alle aspettative; il 24 luglio scadranno i dazi globali del 10%, con nuove tariffe previste in decine di paesi, il che diventerà un fattore di stagflazione e influenzerà la narrazione sui rialzi della Federal Reserve; il 27 luglio sarà pubblicato il peso completo di Kimi K3; dal 28 al 29 luglio si terrà la riunione FOMC, con esperti e Polymarket che prevedono tassi invariati — da notare che un rialzo o un segnale di rialzo costituirà il primo vero cambiamento istituzionale per il trading AI; dal 29 al 30 luglio META, MSFT e AMZN pubblicheranno i dati finanziari, fornendo ulteriori informazioni sugli investimenti in capitale; il 30 luglio gli Stati Uniti pubblicheranno il dato PCE core di giugno.

Paradis Labs ha inoltre affermato che gli Stati Uniti e l’Iran potrebbero raggiungere un cessate il fuoco in qualsiasi momento. Attualmente c’è ancora una proposta di 10 giorni sul tavolo, mentre gli attacchi continuano. La conferma ufficiale del cessate il fuoco sarà favorevole per il prezzo del petrolio e per i titoli dei semiconduttori. Questi sono i principali eventi recenti secondo una tempistica di alto livello, tutti influenzeranno in vari modi i titoli dei semiconduttori. Quando i grandi cloud provider pubblicheranno i dati finanziari, la spesa in capitale per l’AI sarà particolarmente significativa.