Bitget App
Trade smarter
Acquista CryptoMercatiTradingPerpsStocksEarnAziendaIA e altro
Ogni volta che penso "è ora di speculare sulle applicazioni", spunta sempre un nuovo hardware su cui speculare?

Ogni volta che penso "è ora di speculare sulle applicazioni", spunta sempre un nuovo hardware su cui speculare?

思想钢印思想钢印2026/05/26 13:27
Mostra l'originale
Per:思想钢印
Il mercato rialzista dell’AI negli Stati Uniti negli ultimi tre anni è stato un processo continuo di individuazione dei colli di bottiglia del sistema, che può essere suddiviso in cinque fasi tematiche:Prima fase: Era delle GPU (2023) Chi possiede la potenza di calcolo, possiede il futuro; l’azienda rappresentativa è Nvidia.Seconda fase: Era dei Data Center (prima metà del 2024) I data center non sono sufficienti, manca l’energia, mancano i sistemi di raffreddamento e manca anche la larghezza di banda della rete; i capitali hanno iniziato a diffondersi dall’industria delle GPU alla catena industriale dei data center. L’azienda rappresentativa è Vertiv. Per la prima volta il mercato coglie un’importante consapevolezza: l’AI è un movimento infrastrutturale.Terza fase: Era dell’Energia Elettrica (prima metà del 2024) I data center si possono costruire, ma c’è una cosa che non può essere aumentata rapidamente, l’energia elettrica; l’azienda rappresentativa è Vistra. Per la prima volta il trend dell’AI si è esteso dal settore tecnologico a quello industriale.Quarta fase: Era dell’HBM (2025) Quando ci sarà una grande quantità di nuova domanda proveniente dall’inferenza, i dati semplicemente non riescono a essere trasmessi alle GPU, e il collo di bottiglia dell’AI si trasforma da un problema di potenza di calcolo a un problema di movimento dei dati. Le aziende rappresentative sono i tre grandi dell’archiviazione dati.Quinta fase: Era dell’Alta Velocità di Connessione (2026) Il trasferimento dei dati diventa di nuovo il collo di bottiglia. Sul mercato non si scambiano più singoli chip, ma intere architetture di sistema. L’azienda rappresentativa è Broadcom.Quello che fa storcere il naso è che ogni volta che tutti pensano che sia quasi finito il ciclo sugli hardware e sia ora di puntare sulle applicazioni, il mercato gira di nuovo verso nuovi hardware.Perché oggi il trend dell’industria dell’AI è così diverso dall’attuale internet? Mercoledì di questa settimana, durante la live, parlerò di questo rilascio di capacità. Prenota la tua partecipazione (UTC+8)!
0
0

Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.

PoolX: Blocca per guadagnare
Almeno il 12% di APR. Sempre disponibile, ottieni sempre un airdrop.
Blocca ora!

Ti potrebbe interessare anche

La Federal Reserve approva la riforma degli stress test con un voto di 6 a 1: la volatilità delle richieste di capitale dimezzata, unico voto contrario avverte del rischio di perdita della resilienza

La Federal Reserve ha ufficialmente approvato due regole definitive volte ad aumentare la trasparenza e a ridurre la volatilità dei requisiti di capitale di circa il 50%. Le nuove regole prevedono una consultazione pubblica sugli scenari dei test di stress e stabiliscono che la media dei risultati dei test effettuati per due anni consecutivi sarà utilizzata per calcolare il buffer di capitale; questo meccanismo di media entrerà in vigore nel 2028. Questa riforma è il frutto di anni di negoziati nel settore bancario e i gruppi di settore l'hanno accolta positivamente. Tuttavia, alcuni critici, come il membro del consiglio Barr, avvertono che la riforma potrebbe indebolire l'efficacia dei test di stress e ridurre la resilienza complessiva del sistema bancario.

华尔街见闻•2026/09/30 22:26
La Federal Reserve approva la riforma degli stress test con un voto di 6 a 1: la volatilità delle richieste di capitale dimezzata, unico voto contrario avverte del rischio di perdita della resilienza

Synopsys ha raggiunto una collaborazione con OpenAI per l'IA nella progettazione di chip, il prezzo delle azioni è salito per oltre il 7%

Synopsys e OpenAI hanno firmato un accordo pluriennale legalmente vincolante per sviluppare congiuntamente GPT-Synopsys, un modello appositamente addestrato e ottimizzato per svolgere compiti di progettazione di chip. OpenAI pagherà a Synopsys una quota di abbonamento per la licenza degli strumenti e le due parti condivideranno i ricavi generati in base ai miglioramenti nella progettazione dei chip ottenuti dai clienti che utilizzano il prodotto.

华尔街见闻•2026/09/30 21:01

Come vede Wall Street il PCE? Goldman Sachs posticipa la previsione del rialzo dei tassi della Fed

Dopo la pubblicazione dei dati PCE di agosto negli Stati Uniti, inferiori alle aspettative, Goldman Sachs ha posticipato la previsione della seconda aumento dei tassi della Fed da ottobre a dicembre, affermando che non esclude che la Fed possa ritenere alla fine che non siano necessari ulteriori rialzi dei tassi. Timiraos, della "Nuova Agenzia della Fed", ha sottolineato che il PCE non ha modificato la tendenza già nota della ripresa dell'inflazione. Attualmente, il mercato prezza una probabilità del 39% di un aumento dei tassi a ottobre, inferiore al 45% prima della pubblicazione del PCE; la probabilità di un aumento a dicembre è del 90%. Il rendimento dei Treasury americani a 2 anni è diminuito leggermente dopo la pubblicazione del PCE, per poi risalire, mentre il rendimento a 10 anni continua a salire.

华尔街见闻•2026/09/30 20:26