Ricercatore: La collaborazione ampliata tra Nvidia e Meta potrebbe danneggiare Intel

La collaborazione ampliata tra Nvidia e Meta Platforms potrebbe non essere un buon segnale per Intel.

Martedì, Nvidia ha annunciato che installerà nei data center di Meta Platforms un numero maggiore dei suoi processori centrali Grace basati su Arm, definendo questa implementazione come “la prima vasta distribuzione esclusivamente con Nvidia Grace”. Queste CPU sono utilizzate per eseguire applicazioni e agenti intelligenti, tra altri compiti.

Richard Windsor, fondatore della società di ricerca Radio Free Mobile, ritiene che questo ampliamento della collaborazione sia “un segnale che la migrazione dei data center verso Arm sta accelerando”. Nel suo rapporto pubblicato mercoledì ha dichiarato che, per Intel, il cui architettura CPU x86 compete direttamente con quella omonima di Arm, questa tendenza rappresenta “una cattiva notizia”. Nel rapporto definisce l’accordo come una “Intel killer”.

Windsor afferma che Intel ha dominato a lungo il mercato dei chip server, mentre i chip basati su Arm “hanno spesso faticato” perché non compatibili con i sistemi software tradizionali dei data center. Windsor sottolinea che, alla luce dell’accordo tra Nvidia e Meta, questa situazione potrebbe ormai appartenere al passato.

Nvidia, nota per i suoi processori grafici, sta promuovendo un portafoglio completo di prodotti per i data center, e il suo business delle CPU sta ora acquisendo slancio. Il mercato dei chip server nel suo complesso ha ripreso a crescere, poiché le CPU sono essenziali per il funzionamento dei data center.

Nvidia afferma che le sue CPU offrono a Meta una maggiore efficienza energetica per watt nei data center. Windsor osserva che, con la crescente preoccupazione per la capacità delle reti elettriche, questo aspetto sta diventando sempre più importante nella costruzione dei data center.

Secondo Windsor, mentre Meta e altri fornitori di servizi cloud su larga scala cercano soluzioni ai colli di bottiglia energetici, il focus si sposta anche sull’ottimizzazione dei chip, campo in cui i processori basati su Arm offrono un vantaggio rispetto agli x86 di Intel.

Windsor afferma inoltre che la transizione verso CPU basate su Arm crea opportunità per un maggior numero di produttori di chip server di partecipare al piano di spesa di Meta, che quest’anno raggiungerà i 135 miliardi di dollari. Aggiunge di pensare che Meta utilizzerà sia chip personalizzati sia i sistemi “pronti all’uso” di Nvidia.

Di conseguenza, Windsor prevede che nei prossimi mesi ci saranno altri accordi sia con produttori di chip impegnati nella progettazione di processori per data center basati su Arm, sia con aziende che sviluppano e implementano chip personalizzati per l’inferenza (ovvero l’esecuzione di modelli AI).

Windsor afferma: “Il vero sconfitto qui è Intel, perché ora tutte le sue principali linee di prodotto si trovano ad affrontare una concorrenza totale.” Si riferisce ai chip per PC e data center di Intel.

Intel ha dichiarato durante la conference call sugli utili del mese scorso che, per soddisfare l’enorme richiesta guidata dall’AI per il suo reparto data center, l’azienda ha dovuto destinare la capacità produttiva originariamente destinata al settore dei PC.

Windsor ritiene che se il principale concorrente di Intel nel mercato delle CPU, AMD, dovesse lanciare CPU basate su Arm sia per PC che per server, ciò potrebbe rappresentare la “goccia che fa traboccare il vaso” per Intel.

Dopo che Intel, a fine gennaio, ha posto l’accento sui suoi problemi di fornitura, Jordan Klein, analista del reparto trading di Mizuho, ha dichiarato che, grazie alla sua solida partnership con TSMC, AMD si trova in una posizione migliore per soddisfare la domanda di chip per data center. Klein ha inoltre affermato che i fornitori di servizi cloud su larga scala preferiscono le CPU server di AMD a quelle di Intel.

Redattore responsabile: Li Tong