Laporan eksklusif - Sumber mengatakan bahwa Blackstone dan Warburg sedang membahas penjualan IntraFi dengan harga lebih dari 10 miliar dolar AS

Echo Wang/Milana Vinn

Reuters New York, 20 Oktober - Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, Blackstone Group (Blackstone Inc, BX.N) dan Warburg Pincus sedang mempertimbangkan penjualan IntraFi, transaksi yang dapat membuat valuasi perusahaan fintech ini melebihi 10 miliar dolar AS.

Sumber tersebut, yang meminta anonim karena diskusi ini belum dipublikasikan, mengatakan bahawa perusahaan ekuitas swasta tersebut telah menunjuk Morgan Stanley MS.N dan Guggenheim Securities sebagai penasihat dalam proses penjualan IntraFi. Saat ini, transaksi tersebut masih berada pada tahap awal.

Sumber menambahkan, belum ada keputusan final yang diambil, dan Blackstone serta Warburg bisa saja memutuskan untuk tetap mempertahankan bisnis tersebut.

Blackstone dan IntraFi (link) sama-sama menolak berkomentar. Guggenheim, Morgan Stanley, dan Warburg Pincus belum segera menanggapi permintaan komentar.

Berkantor pusat di Arlington, Virginia, IntraFi mengoperasikan jaringan simpanan timbal balik terbesar di Amerika Serikat, menurut klaimnya, membantu bank mendiversifikasi dana nasabah ke banyak bank sehingga saldo simpanan di atas 250 ribu dolar AS tetap terlindungi oleh asuransi simpanan federal.

Jaringan perusahaan ini juga memungkinkan bank untuk membeli dan menjual simpanan. Bank dengan kelebihan simpanan dapat menjualnya ke bank yang membutuhkan dana, dan IntraFi memperoleh biaya dari transaksi ini.

Pada 2023, kegagalan Silicon Valley Bank ( (link)) membuat nasabah semakin hati-hati dalam memilih lembaga penyimpanan dana, sehingga persaingan antarbank untuk mendapatkan simpanan semakin ketat.

IntraFi didirikan tahun 2002 oleh tiga mantan pejabat pengawas perbankan, dan pada 2019 diakuisisi oleh Blackstone dari sekelompok investor termasuk Bank of New York Mellon (BNY.N). Saat itu perusahaan bernama Promontory Interfinancial Network. Warburg Pincus berinvestasi di perusahaan ini pada tahun 2022. Menurut sumber, EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) tahunan IntraFi sebanyak 630 juta dolar AS.

Penjualan ini berlangsung ketika perusahaan ekuitas swasta sedang berupaya memanfaatkan situasi transaksi yang semakin membaik. Warburg Pincus baru-baru ini menyetujui penjualan McGill and Partners serta WildFire Energy (link), sementara Blackstone bulan ini (link) juga setuju menjual Clarion Events ke Informa sekitar 2,2 miliar poundsterling.

Menurut Bloomberg News tahun 2024, kedua perusahaan ini sebelumnya juga telah mempertimbangkan penjualan IntraFi.

(Untuk memudahkan pembaca yang bukan penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis dapat mengandung kekurangan atau tidak memuat konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin keakuratan terjemahan, yang semata-mata disediakan sebagai kemudahan untuk pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun akibat penggunaan fungsi terjemahan otomatis ini.)