Versi terbaru 1-koreksi-Bank-bank AS mencatat pertumbuhan pinjaman yang stabil pada kuartal ketiga, tetapi menghadapi persaingan yang lebih ketat dalam perebutan deposito

Memperbarui laporan Selasa, menambahkan data kinerja Bank of America pada paragraf ke-3, 4, 6, dan grafik

Pritam Biswas/Prakhar Srivastava

Reuters, 14 Oktober - Pertumbuhan pinjaman dan simpanan Bank of America di kuartal ketiga tetap kuat, namun dalam lingkungan persaingan yang ketat dan suku bunga tinggi, bank-bank membayar biaya tambahan untuk mempertahankan dana nasabah.

Meskipun investor khawatir bahwa lonjakan imbal hasil obligasi dan biaya pinjaman yang tinggi akan menekan permintaan pinjaman dan menyebabkan arus keluar simpanan, JPMorgan Chase JPM.N, Citigroup C.N, dan Wells Fargo WFC.N pada hari Selasa semuanya melaporkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih.

Lembaga pemberi pinjaman terbesar kedua di AS, Bank of America (BAC.N), juga melaporkan peningkatan pendapatan bunga bersih pada hari Rabu.

“Ketidakpastian ekonomi yang meluas dan ketegangan geopolitik tetap ada, tetapi perilaku aktual nasabah kami secara konsisten menunjukkan bahwa ekonomi AS tetap tangguh dan terus berkembang,” kata CEO Bank of America Brian Moynihan dalam panggilan telepon dengan analis.

Citigroup melaporkan bahwa rata-rata simpanan naik 11% dan rata-rata pinjaman melonjak 12%. Wells Fargo menyatakan rata-rata simpanan meningkat 10,7% didorong oleh lini bisnis perbankan ritelnya, dan rata-rata pinjaman juga melonjak 11%. JPMorgan Chase, lembaga pemberi pinjaman terbesar di AS, melaporkan bahwa rata-rata simpanan tumbuh 4% dibandingkan tahun lalu, dan pinjaman naik 2%.

Pada kuartal ketiga, rata-rata simpanan Bank of America naik 2%, sementara rata-rata pinjaman dan leasing naik 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

https://www.reuters.com/graphics/PSP-PSP/PSP/akvelxngwpr/chart.png

Meskipun berbagai indikator tetap solid, tekanan pendanaan yang dihadapi bank-bank meningkat setiap harinya. Dengan melonjaknya imbal hasil obligasi AS pada kuartal ketiga, nasabah beralih ke saluran lain untuk mencari imbal hasil lebih tinggi, memaksa bank menaikkan suku bunga simpanan guna mencegah arus keluar dana, yang pada akhirnya memperkecil margin keuntungan mereka.

Spread bunga simpanan JPMorgan menjadi bukti: pada kuartal ketiga, spread bunga simpanan turun dari 2,79% di tahun sebelumnya menjadi 2,78%; margin bunga bersih kena pajak Wells Fargo juga turun dari 2,61% tahun lalu menjadi 2,43% pada kuartal ini.

“Pertumbuhan pinjaman dan simpanan masih bergerak lambat, meskipun terdapat beberapa kekhawatiran pada sisi simpanan,” kata analis Truist, Brian Foran.

Potensi Kerugian Kredit Menjadi Fokus

Analis mengatakan, sejauh ini, kualitas kredit secara umum di bank belum menunjukkan tanda-tanda keretakan yang nyata, menandakan bahwa rumah tangga masih mampu mengelola utang mereka dengan baik.

Pasar tenaga kerja yang melemah dan meningkatnya biaya hidup dapat memberi tekanan pada peminjam, terutama jika konflik berkepanjangan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok dan mempersempit pengeluaran nonesensial.

Meski terdapat pandangan bahwa pertumbuhan belanja konsumen hanya didorong inflasi yang menekan belanja barang nonesensial, CFO JPMorgan Jeremy Barnumdalam panggilan telepon dengan analis mengatakan, data internal tidak menunjukkan konsumen mengurangi pembelian barang diskresioner.

Dalam 12 bulan hingga Agustus, Indeks Harga Konsumen AS naik 3,4% (link), tidak berubah dari kenaikan bulan Juli, sementara indikator inflasi inti menunjukkan kenaikan bulanan terbesar dalam empat bulan terakhir.

(link) Data menunjukkan pertumbuhan pekerjaan AS pada September melambat lebih dari perkiraan. Penurunan tajam data pekerjaan bulan-bulan sebelumnya telah meningkatkan ketidakpastian pasar terhadap prospek ekonomi dan kekuatan permintaan pinjaman ke depan.

Wells Fargo dan Citigroup menambah cadangan kerugian kredit pada kuartal ketiga, dan dalam lingkungan makroekonomi saat ini, bank lain kemungkinan juga akan mengikuti tren ini dalam waktu dekat.

Pada bulan September, setelah kenaikan suku bunga The Fed yang menaikkan biaya pinjaman bagi konsumen dan bisnis, bank-bank utama AS (link) menaikkan suku bunga pinjaman utama mereka.

(Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke dalam beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis dapat salah atau tidak sesuai konteks yang dibutuhkan, Reuters tidak menjamin keakuratan terjemahan otomatis dan hanya menyediakan fitur ini untuk kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang timbul akibat penggunaan fitur terjemahan otomatis ini.)