Pandangan Broker: C.H. Robinson mengakuisisi RXO dengan biaya 5.8 billions dolar, menguji argumen “Semakin besar semakin baik”.

Pada paragraf kedua ditambahkan pergerakan harga saham. Sneha S K, Reuters, 6 Oktober - Distributor farmasi McKesson (MCK.N) dan perusahaan ekuitas swasta Clayton Dubilier & Rice pada hari Selasa mencapai kesepakatan untuk mengambil alih Option Care Health (OPCH.O), penyedia layanan terapi infus, secara privat, dengan total nilai transaksi (termasuk utang) sekitar 5,8 billions. Penawaran akuisisi sebesar 32,05 dolar AS per saham memberikan premi sebesar 37,1% dibanding harga penutupan terbaru Option Care. Sahamnya naik 33% pada perdagangan pra-pasar, menjadi 31,11 dolar AS. Transaksi ini merupakan langkah terbaru distributor farmasi AS tersebut untuk memperluas portofolio layanannya di bidang perawatan kesehatan, menandai kembalinya dana ekuitas swasta mengakuisisi penyedia layanan kesehatan rumah setelah Enhabit ((link)). Option Care Health adalah penyedia layanan terapi infus independen terbesar di AS, melayani lebih dari 308.000 pasien setiap tahun melalui lebih dari 197 pusat layanan, termasuk layanan infus di rumah dan rawat jalan, apotek khusus, serta perawatan bagi pasien dengan penyakit kompleks. Sejalan dengan penuaan populasi dan semakin banyaknya pasien yang memilih perawatan di luar tempat medis berbiaya tinggi seperti rumah sakit, permintaan akan perawatan di rumah di AS terus meningkat. Setelah transaksi selesai, CD&R akan memiliki mayoritas saham, sementara McKesson akan memegang saham minoritas. Option Care Health akan tetap beroperasi sebagai perusahaan independen dengan tim manajemennya sendiri. Berdasarkan persyaratan transaksi, McKesson akan menginvestasikan sekitar 1,4 billions dolar AS untuk memperoleh 49% saham dan mempertahankan hak untuk mengakuisisi sisa 51% saham dari CD&R pada waktu tertentu di masa mendatang. Analis Leerink Partners, Michael Cherny, dalam laporannya pada Senin malam menyatakan bahwa transaksi ini menempatkan McKesson sejalan dengan tren peralihan tempat layanan kesehatan dari rumah sakit ke lokasi lain. Selain itu, mengingat McKesson saat ini mengoperasikan jaringan infus dan injeksi terkemuka di Kanada, Inviva, transaksi ini juga akan memperluas jejak bisnisnya di layanan infus rumah tangga di AS. Divisi onkologi dan multispecialty McKesson (termasuk layanan infus) pada kuartal terakhir membukukan pendapatan sebesar 14,2 billions dolar AS, tumbuh 33% secara tahunan, berkat distribusi obat khusus dan kontribusi dari akuisisi. Transaksi ini diperkirakan selesai pada paruh pertama 2027, saat itu Option Care Health akan menjadi perusahaan privat.

Reuters, 6 Oktober – Lamb Weston (LW.N) pada hari Selasa menaikkan perkiraan penjualan dan laba tahunannya, langkah ini didasarkan pada ekspektasi permintaan yang kuat dari pelanggan utamanya—restoran cepat saji—terhadap produk kentang beku mereka. Seiring tekanan inflasi yang terus meningkat dan anggaran rumah tangga semakin ketat, permintaan konsumen terhadap makanan restoran berharga lebih rendah seperti kentang goreng juga terus meningkat. Rincian selengkapnya: Lamb Weston memperkirakan pendapatan tahun fiskal 2027 akan mengalami pertumbuhan satu digit rendah, sedangkan sebelumnya diperkirakan tetap datar hingga naik 1%. Menurut data yang dihimpun LSEG, analis sebelumnya memperkirakan pendapatan akan turun 1,5%. Perusahaan ini menaikkan perkiraan laba per saham tahunan yang disesuaikan menjadi US$3,05 hingga US$3,35, naik dari prediksi sebelumnya sebesar US$2,95 hingga US$3,25. Laba per saham kuartal pertama yang telah disesuaikan mencapai US$0,75, lebih tinggi dari perkiraan rata-rata analis yaitu US$0,59 per saham. Pendapatan kuartalan naik 1% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi US$1,67 billions, lebih tinggi dari ekspektasi sebesar US$1,65 billions. Pelanggan Lamb Weston termasuk operator restoran cepat saji seperti McDonald's (MCD.N). Perusahaan menyatakan bahwa mereka menghadapi tekanan inflasi yang tidak terduga pada biaya bahan baku dan transportasi, dan berencana untuk mengatasinya melalui kerja sama dengan pemasok serta melakukan lindung nilai. Saham produsen kentang goreng ini telah naik sekitar 6% tahun ini, dan naik sekitar 4% dalam perdagangan pra-pasar setelah laporan keuangan dirilis. (Untuk memudahkan pembaca non-bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporan ini ke berbagai bahasa lain. Karena terjemahan otomatis mungkin terdapat kesalahan, atau tidak menyampaikan konteks yang diinginkan, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis tersebut dan hanya menyediakannya demi kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun akibat penggunaan fungsi terjemahan otomatis.)

Pada 6 Oktober - Saham pengembang vaksin Vaxcyte (PCVX.O) turun 1,7% sebelum pembukaan pasar, menjadi $72,60; perusahaan ini sedang mencari pendanaan. Pada Senin malam, PCVX meluncurkan penawaran umum, termasuk penjualan saham senilai $500 juta serta waran pra-danan dan obligasi konversi senilai $500 juta yang akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2032. Pada hari Senin, harga saham PCVX melonjak sekitar 31%, ditutup pada $73,82 setelah perusahaan mengumumkan bahwa vaksin pneumonia VAX-31 mereka memenuhi semua tujuan utama dalam uji klinis tahap akhir dan memberikan respons imun setidaknya sebanding dengan Prevnar 20 milik Pfizer (PFE.N) dan Capvaxive milik Merck (MRK.N). Perusahaan berencana menggunakan dana bersih dari dua penawaran tersebut untuk mendanai pengembangan klinis VAX-31 untuk pasien dewasa dan anak, termasuk proyek VAX-31 fase III untuk dewasa yang sedang berlangsung, uji klinis vaksin flu musiman (OPUS-2), serta tujuan lainnya. Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs, dan Guggenheim adalah pencatat buku bersama untuk penawaran saham ini; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs, dan Evercore adalah penjamin emisi utama untuk obligasi konversi. PCVX yang berbasis di San Carlos, California memiliki sekitar 148,8 juta saham yang beredar dengan kapitalisasi pasar sebesar $11 miliar. Hingga Senin, harga saham ini telah meningkat 60% sepanjang tahun. Menurut data London Stock Exchange Group (LSEG), dari 10 analis, 9 di antaranya memberikan peringkat “strong buy” atau “buy”, 1 orang memberikan “hold”; harga target median adalah $122.

Uber (UBER.US) akan mengakuisisi perusahaan layanan makanan ezCater Inc. dengan nilai tunai sebesar 2.3 billions dolar AS. Langkah ini akan membantu platform pengantaran Uber Eats untuk menjangkau lebih banyak pelanggan korporasi.