Meta dan Microsoft berupaya mengurangi ketergantungan karyawan pada Claude: Jumlah pengguna internal Meta turun setengah, dan anggaran Microsoft dipotong sepertiga.

Meta dan Microsoft sedang berupaya mengurangi penggunaan Claude oleh karyawan mereka, sehingga prospek pendapatan Anthropic tertekan.

Pada 5 Oktober, menurut laporan The Information, Meta dan Microsoft memangkas secara signifikan penggunaan internal Claude AI milik Anthropic dan mendorong karyawan mereka untuk menggunakan alat yang dikembangkan sendiri.

Perubahan ini secara langsung menghantam struktur pendapatan inti Anthropic, di mana dalam prospektus IPO terbaru, dua klien terbesar mereka secara bersama-sama menyumbang sekitar 25% dari pendapatan.

Sebelumnya Microsoft memperkirakan belanja internal tahunan pada Claude mencapai setidaknya 1 miliar dolar AS, namun anggaran tersebut telah dipangkas lebih dari sepertiga. Pada saat yang sama, jumlah karyawan Meta yang menggunakan Claude Code anjlok dari sekitar 60 ribu di awal tahun ini menjadi sekitar 30 ribu, turun hampir 50%.

Penyesuaian ini sangat signifikan bagi Anthropic. Meski kedua raksasa teknologi tersebut menegaskan bahwa permintaan pelanggan eksternal untuk Claude melalui platform enterprise masih tumbuh, penurunan penggunaan internal menunjukkan bahwa perusahaan teknologi besar semakin mempercepat pengembangan kemampuan AI secara mandiri.

Alasan utama Microsoft melakukan ini adalah untuk mengendalikan biaya operasional.

Menurut laporan yang mengutip sumber internal, Microsoft sejak Mei tahun ini mulai menurunkan ketergantungan terhadap Claude Code, dengan tujuan mengurangi konsumsi token karyawan dan memperluas penggunaan model internal.

Sebelumnya Microsoft memperkirakan pengeluaran untuk penggunaan internal Claude AI akan mencapai 1 miliar dolar AS, namun setelah meminta karyawan mengurangi penggunaan Claude demi penghematan biaya serta mengarahkan lebih banyak waktu pada alat AI internal Microsoft, anggaran ini telah dipotong lebih dari sepertiga.

Perlu dicatat, penyesuaian ini hanya berlaku untuk operasi internal saja. Layanan model Anthropic yang diberikan kepada pelanggan eksternal melalui platform enterprise Microsoft saat ini masih menunjukkan pertumbuhan stabil.

Penurunan penggunaan Claude dalam internal Meta dipengaruhi faktor sumber daya manusia dan strategi.

Pada musim semi tahun ini, Meta melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 10% dari total 78 ribu karyawannya, yang secara tidak langsung menurunkan basis pengguna Claude. Namun, laporan menyebutkan, pendorong utama adalah kematangan ekosistem AI internal Meta yang berkembang pesat.

Meta telah meluncurkan dua alat asisten pemrograman internal: MetaCode khusus untuk penggunaan internal yang kini telah memiliki lebih dari 30 ribu pengguna; sementara Muse Code yang mulai diuji coba oleh pelanggan eksternal sejak bulan Agustus, sudah digunakan oleh lebih dari 6 ribu pengguna internal.

Muse Code dianggap sebagai pesaing langsung Claude Code, dibangun berdasarkan model pengembangan internal Meta dalam lini produk model Muse Spark.

Meski jumlah pengguna Claude Code anjlok drastis, dalam 28 hari terakhir pengeluaran Meta untuk Claude Code masih melebihi 105 juta dolar AS.

Dalam prospektus IPO terbaru, Anthropic mengungkapkan bahwa dua klien menyumbang sekitar 25% dari pendapatan mereka, namun tidak menyebutkan nama secara spesifik. Pasar secara luas memperkirakan Meta dan Microsoft merupakan dua klien utama tersebut atau salah satunya.

Dua klien inti ini bersamaan memangkas penggunaan internal, ditambah pesatnya kemunculan alat substitusi internal, membuat Anthropic menghadapi risiko konsentrasi pelanggan yang tinggi pada masa penting sebelum IPO.

Meski permintaan eksternal dari sektor enterprise masih meningkat, apakah hal tersebut bisa mengkompensasi tekanan pendapatan akibat penurunan volume penggunaan internal, masih menjadi fokus utama bagi para investor.