Morgan Stanley: Kekurangan listrik AI mengganggu rantai pasok, Nvidia dan Broadcom tidak terpengaruh
路透社2026/10/05 14:16Reuters, 5 Oktober – Morgan Stanley pada hari Senin menyatakan bahwa NVIDIA (NVDA.O) dan Broadcom (AVGO.O) sebagian besar terlindungi dari meningkatnya kekurangan listrik di pusat data Amerika Serikat. Namun, keterlambatan implementasi AI akibat masalah tersebut diperkirakan akan berdampak pada produsen memori, perangkat fotonik, dan komponen chip sekunder lainnya. Bulan lalu, perusahaan sekuritas ini memperkirakan bahwa setelah mempertimbangkan langkah-langkah seperti pembangkit listrik di sisi pengguna dan sel bahan bakar, pengembang pusat data AS akan menghadapi kekurangan listrik bersih sebesar 34% pada tahun 2028, setara dengan 32 GW. Demam AI telah memicu investasi miliaran dolar untuk pusat data, tetapi kebutuhan komputasi dan listrik yang sangat besar dari generative AI semakin bertabrakan dengan masalah pasokan listrik di Amerika Serikat. Morgan Stanley dan Goldman Sachs sama-sama menunjukkan bahwa pembangunan pusat data di Amerika Serikat sedang menghadapi hambatan yang semakin berat. Goldman Sachs memproyeksikan hambatan politik akan berdampak terbatas dalam jangka pendek, sementara Morgan Stanley memperingatkan adanya tantangan dalam hal tenaga kerja, listrik, dan masalah politik. Morgan Stanley menegaskan bahwa hambatan tersebut tidak akan membahayakan proyeksi tahun 2027 untuk NVIDIA atau Broadcom, karena kedua perusahaan ini memiliki visibilitas yang jelas dalam tata letak chip, ekspansi geografis, serta koordinasi antara pusat data, pemasok semikonduktor, dan rantai pasokan listrik. Perusahaan sekuritas ini menyatakan jika kapasitas produksi chip tidak dapat digunakan, pelanggan kemungkinan akan menunda pengiriman atau membatalkan pesanan, dimana memori, perangkat optik, manajemen daya, dan komponen analog menjadi paling rentan terhadap gangguan inventaris.
Reuters, 5 Oktober - Morgan Stanley pada hari Senin menyatakan bahwa NVIDIA (NVDA.O) dan Broadcom (AVGO.O) sampai batas tertentu terlindungi dari dampak peningkatan kekurangan listrik di pusat data Amerika Serikat, tetapi penundaan penerapan AI yang diakibatkannya dapat memengaruhi produsen komponen chip sekunder seperti memori, optoelektronik, dan lainnya.
Sekuritas ini memperkirakan bulan lalu bahwa, bahkan setelah mempertimbangkan pembangkit listrik sisi pengguna dan sel bahan bakar serta langkah-langkah lain, pengembang pusat data di Amerika Serikat akan menghadapi kekurangan listrik bersih sebesar 34% pada tahun 2028, setara dengan 32 gigawatt.
Demam AI telah memicu investasi miliaran dolar untuk pusat data, namun kebutuhan komputasi dan listrik yang sangat besar dari AI generatif semakin berbenturan dengan permasalahan pasokan listrik di Amerika Serikat.
Morgan Stanley dan Goldman Sachs sama-sama mencatat bahwa pembangunan pusat data di Amerika Serikat menghadapi kendala yang semakin berat; Goldman Sachs memperkirakan hambatan politik hanya berdampak kecil dalam jangka pendek, sementara Morgan Stanley menilai terdapat tantangan di bidang tenaga kerja, listrik, dan politik.
Morgan Stanley menyatakan bahwa hambatan-hambatan ini tidak akan membahayakan proyeksi NVIDIA atau Broadcom untuk tahun 2027, dengan alasan kedua perusahaan ini memiliki visi yang jelas terkait penempatan chip, ekspansi wilayah, serta koordinasi antara pusat data, pemasok semikonduktor, dan rantai pasokan listrik.
Sekuritas ini mengatakan, jika kapasitas produksi chip tidak dapat digunakan, pelanggan mungkin akan menunda pengiriman atau membatalkan pesanan, di mana komponen memori, perangkat optik, manajemen daya, dan komponen analog paling rentan terhadap gangguan persediaan.
(Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis mungkin mengandung kesalahan atau kurang konteks, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis dan hanya disediakan demi kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang diakibatkan dari penggunaan fitur terjemahan otomatis ini.)
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Puell Multiple melewati 1.00, menandakan fase akumulasi telah berakhir
BUZZ-Fast LNG ditutup, saham New Fortress Energy turun
Pada 5 Oktober - Saham perusahaan LNG Amerika Serikat, New Fortress Energy (NFE.O), turun 14,3%, mencapai titik terendah sepanjang sejarah di 5,63 dolar. NFE menyatakan bahwa fasilitas Fast LNG-nya dihentikan operasinya karena terjadi kerusakan mekanis pada turbin gas di dalam fasilitas tersebut. Perusahaan menambahkan bahwa mereka saat ini sedang bekerja sama secara aktif dengan produsen turbin untuk mengupayakan agar fasilitas Fast LNG ini dapat kembali beroperasi sesegera mungkin. NFE memperkirakan fasilitas Fast LNG tersebut akan kembali beroperasi pada kuartal keempat. Dengan penurunan harga saham pada hari itu, total penurunan saham selama tahun ini mencapai 90,1%.
New Fortress Energy mengatakan bahwa fasilitas Fast LNG telah dihentikan, sahamnya anjlok 14%
Reuters, 5 Oktober - New Fortress Energy (NFE.O) pada hari Senin mengumumkan bahwa pabrik Fast LNG mereka mengalami penghentian produksi karena kegagalan mekanis pada turbin gas, menyebabkan harga saham perusahaan anjlok 14% ke level terendah dalam sejarah. Penghentian ini terjadi saat harga LNG sedang naik dan mengacaukan rencana produksi pabrik Fast LNG. Sejak awal tahun ini, pabrik tersebut mengirimkan satu kapal LNG ke Puerto Rico setiap bulan untuk membantu wilayah Amerika Serikat ini mengatasi masalah pasokan listrik. Rincian tambahan sebagai berikut: New Fortress dalam dokumen regulasi menyatakan sedang bekerja sama aktif dengan produsen turbin untuk memulihkan kembali operasi fasilitas floating LNG (FLNG), yang merupakan komponen kunci dari bisnis LNG perusahaan. Perusahaan memperkirakan fasilitas ini akan kembali beroperasi pada kuartal keempat. Berdasarkan informasi sebelumnya, kapasitas produksi tahunan fasilitas Fast LNG ini sebesar 1.4 juta ton. (Sebagai upaya memudahkan pembaca non-bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporan ini ke beberapa bahasa lain. Karena kemungkinan kesalahan pada terjemahan otomatis atau kurangnya konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin akurasi teks terjemahan otomatis ini. Layanan terjemahan otomatis ini hanya disediakan untuk kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan fitur terjemahan otomatis ini.)
Harga kripto
Lainnya
