Laporan eksklusif - Sumber menyatakan bahwa Conly berencana menjual TK Elevator Europe untuk mengatasi kekhawatiran antimonopoli.

Paragraf ke-4 menambahkan rincian tentang bisnis TKE di Eropa, paragraf ke-5 menambahkan detail tentang potensi skala transaksi, paragraf ke-14 menambahkan informasi latar belakang

Alexander Hübner/Christoph Steitz

Reuters Munich/Frankfurt, 1 Oktober - Dua sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa Kone berencana memulai proses penjualan sebagian besar bisnis TK Elevator di Eropa, guna menanggapi kekhawatiran anti-monopoli yang ditimbulkan oleh rencana akuisisi senilai 29,4 miliar euro (33,3 miliar dolar) atas pesaing asal Jerman (link).

Sumber mengatakan bahwa proses penjualan bisnis Eropa TK Elevator, yang mencakup lift, eskalator, dan layanan terkait, diperkirakan akan dimulai pada musim gugur, dengan salah satu sumber menyebutkan proses bisa dimulai pada November.

Kone KNEBV.HE telah menyetujui pada bulan April untuk mengakuisisi TKE dari kelompok investor yang dipimpin oleh Advent International dan Cinven CINV.UL. Transaksi ini akan menciptakan produsen lift terbesar di dunia.

Tahun lalu, penjualan TKE di Eropa menyumbang 27% dari total penjualan, sekitar 2,5 miliar euro.

Analis dari Citi memperkirakan penjualan bisnis Eropa dapat menghasilkan sekitar 2,1 miliar euro.

"Sejak pengumuman transaksi, KONE dan TKE terus bekerja sama secara erat dan konstruktif dengan otoritas regulasi," demikian pernyataan Kone. "Kami selalu menyatakan secara jelas bahwa, demi memperoleh persetujuan regulasi, tindakan pelepasan aset di beberapa wilayah kemungkinan diperlukan."

Kone menyatakan tetap berkomitmen mencapai sinergi tahunan sebesar 700 juta euro melalui transaksi ini.

Advent, Cinven, dan TKE menolak memberikan komentar.

Berdasarkan data dari London Stock Exchange Group (LSEG), transaksi ini diperkirakan akan menjadi salah satu akuisisi terbesar di Eropa dalam beberapa tahun terakhir, serta transaksi private equity penjual terbesar di benua Eropa sejak tahun 1980, ketika pencatatan dimulai.

Kepala Keuangan Kone, Ilkka Hara, mengungkapkan kepada Reuters pada Juni (link) bahwa perusahaan telah memperkirakan keharusan melakukan divestasi aset di beberapa wilayah, dan transaksi tersebut paling cepat akan selesai pada kuartal kedua 2027.

Karena pasar lift global sangat terkonsentrasi, yang didominasi oleh Otis OTIS.N, Schindler SCHP.S, Kone, dan TKE, otoritas regulasi akan meninjau transaksi ini dengan ketat.

Transaksi yang diusulkan ini akan menciptakan pemimpin industri Eropa, melampaui Otis yang berbasis di AS dan menjadikannya pemain terbesar di sektor ini, pada saat Brussels berusaha melindungi (link) industri domestik di tengah meningkatnya persaingan global dari luar negeri.

Setelah merger antara Kone dan TK Elevator Group, pendapatan mereka dari Eropa akan mencapai 35%, sekitar 7,2 miliar euro.

Kompetitor asal Swiss, Schindler, telah mengkritik transaksi ini dan pada Juli menyampaikan kepada Reuters (link) bahwa mereka melihat adanya peluang akuisisi yang potensial dalam setiap divestasi aset remediasi.

(1 dolar = 0,8838 euro)

(Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke dalam beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis dapat mengandung kekeliruan atau kurang sesuai dalam konteks, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis ini dan hanya menyediakan terjemahan otomatis untuk kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang timbul akibat penggunaan fitur terjemahan otomatis ini.)