Pembaruan 2-Airtel Money IPO menargetkan valuasi 7 miliar dolar, mendorong pasar London

Artikel lengkap menambahkan detail dan latar belakang secara menyeluruh

Reuters 1 Oktober - Unit bisnis pembayaran seluler Airtel Africa (AAF.L), Airtel Money, berencana melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek London (link) dengan target valuasi sekitar $7 miliar, yang diharapkan dapat memberikan dorongan besar bagi pasar London yang dalam beberapa tahun terakhir kesulitan menarik perusahaan besar untuk IPO (link).

Perusahaan ini pada hari Kamis menyatakan berencana menjual 270 juta saham dengan harga £1,96 per saham dalam IPO tersebut, mengumpulkan sekitar $703 juta sebelum jadwal pencatatan sekitar pertengahan Oktober.

Selama satu dekade terakhir, kapitalisasi pasar saham London terus menyusut karena perusahaan-perusahaan beralih ke bursa lain untuk mencari valuasi lebih tinggi (link), sehingga mendorong pemerintah Inggris untuk menyederhanakan (link) aturan pencatatan demi menarik lebih banyak penerbit saham.

Menurut data Dealogic, perolehan dana sekitar $703 juta ini akan menjadi IPO terbesar di London sejak dual listing Fermi Inc. FRMI.O pada September 2025.

Target valuasi ini sedikit di bawah skala transaksi $800 juta yang sebelumnya dilaporkan; jika mengacu pada nominal tersebut, Airtel Money seharusnya menjadi IPO terbesar di London dalam lima tahun terakhir.

Setelah IPO, proporsi saham beredar Airtel Money diperkirakan akan mencapai sekitar 16,5%, yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan dan tetap menjaga mayoritas kepemilikan di tangan para pemegang saham eksisting.

Pemegang saham yang menjual saham terdiri dari institusi private equity The Rise Fund II Aurora yang didukung oleh TPG, Qatar sovereign wealth fund Qatar Holding, perusahaan pembayaran Mastercard, dan lembaga investasi telekomunikasi Chimetech.

Airtel Africa diperkirakan akan tetap menjadi pemegang saham strategis utama setelah IPO.

($1 = £0,7540)

(Untuk kemudahan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke berbagai bahasa lain. Karena terjemahan otomatis dapat mengandung kekeliruan atau tidak memuat seluruh konteks, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis dan hanya menyediakannya demi kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang ditimbulkan akibat penggunaan terjemahan otomatis ini.)