Kurangi saham teknologi secara drastis! Bridgewater hampir menjual seluruh saham Micron (MU.US) pada Q2 dan berinvestasi baru di saham energi sambil menambah posisi di S&P 500.

Aplikasi Jinse Finance mendapat informasi bahwa, berdasarkan pengungkapan dari Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat, Bridgewater Associates telah mengajukan laporan posisi portofolio kuartal kedua (13F) hingga 30 Juni 2026.

Data statistik menunjukkan bahwa total nilai pasar posisi Bridgewater pada kuartal kedua mencapai 24,4 miliar dolar AS, sedangkan pada kuartal sebelumnya total nilai pasar adalah 22,4 miliar dolar AS. Dalam portofolio posisi Bridgewater pada kuartal kedua, terdapat 213 saham baru, peningkatan posisi pada 399 saham; sekaligus Bridgewater mengurangi posisi pada 379 saham, dan melakukan penjualan total pada 209 saham. Dari jumlah tersebut, sepuluh saham teratas dalam posisi Bridgewater menyumbang 40,05% dari total nilai pasar.

Dari lima posisi terbesar, S&P 500 ETF-SPDR (SPY.US) menempati posisi pertama dengan sekitar 5,32 juta saham, nilai pasar sekitar 3,973 miliar dolar AS, porsi dalam portofolio sebesar 16,30%, serta jumlah saham meningkat 21,89% dibanding kuartal sebelumnya.

S&P 500 ETF-iShares (IVV.US) menempati posisi kedua dengan sekitar 3 juta saham, nilai pasar sekitar 2,248 miliar dolar AS, porsi dalam portofolio sebesar 9,22%, serta jumlah saham meningkat 12,06% dibanding kuartal sebelumnya.

NVIDIA (NVDA.US) menempati posisi ketiga dengan sekitar 3,87 juta saham, nilai pasar sekitar 773 juta dolar AS, porsi dalam portofolio sebesar 3,17%, serta jumlah saham menurun 17,62% dibanding kuartal sebelumnya.

Broadcom (AVGO.US) menempati posisi keempat dengan sekitar 1,32 juta saham, nilai pasar sekitar 498 juta dolar AS, porsi dalam portofolio sebesar 2,04%, serta jumlah saham menurun 28,19% dibanding kuartal sebelumnya.

Amazon (AMZN.US) menempati posisi kelima dengan sekitar 2,03 juta saham, nilai pasar sekitar 483 juta dolar AS, porsi dalam portofolio sebesar 1,98%, serta jumlah saham menurun 53,85% dibanding kuartal sebelumnya.

Posisi keenam hingga kesepuluh Bridgewater adalah: Google (GOOGL.US), Lam Research (LRCX.US), S&P 500 ETF-Vanguard (VOO.US), AMD (AMD.US), dan MSCI Korea ETF-iShares (EWY.US).

Kali ini Bridgewater menunjukkan tren mengurangi posisi pada saham teknologi dan meningkatkan pada indeks, di antara sepuluh posisi teratas, terjadi peningkatan signifikan pada S&P 500 ETF, sekaligus pengurangan posisi secara menyeluruh pada sektor teknologi dan semikonduktor.

Arah penambahan posisi paling menonjol musim ini adalah ETF indeks luas. Tiga ETF S&P 500—SPY, IVV, dan VOO—secara gabungan menyumbang 26,81% dari portofolio 13F, meningkat signifikan dari sekitar 20,9% pada musim sebelumnya.

Bridgewater, sambil mengurangi posisi pada saham teknologi, juga menambah aset utilitas publik dan energi. Pada Q2, Bridgewater membuka posisi pada saham energi seperti Eversource Energy (ES.US) dan ExxonMobil (XOM.US), dengan Eversource Energy sekitar 1,195 juta saham, menyumbang 0,35% dari portofolio. Pembukaan posisi pada platform teknologi iklan AppLovin (APP.US) sebanyak 140 ribu saham, perusahaan software enterprise ServiceNow (NOW.US) sebanyak 630 ribu saham, masing-masing menyumbang 0,31% dan 0,26% dari portofolio.

Institusi ini pada Q2 meningkatkan posisi pada Shell (SHEL.US) dari sekitar 312 ribu saham menjadi sekitar 1,53 juta saham, porsi posisi meningkat 389%. Selain itu, Bridgewater juga meningkatkan posisi pada saham energi seperti Vistra Energy (VST.US), Petrobras (PBR.US), Pacific Gas & Electric (PCG.US) sebanyak 400 ribu, 5,37 juta, dan 5,9 juta saham, porsi posisi meningkat 116%, 467%, dan 24.079%.

Pada kuartal kedua, Bridgewater menjual total posisi pada Cisco (CSCO.US), Palantir (PLTR.US), CrowdStrike (CRWD.US). Selain itu, pada kuartal kedua mengurangi posisi pada Micron sebesar 92%, porsi posisi 0,55%; dan melakukan pengurangan posisi pada Microsoft (MSFT.US) dan Seagate Technology (STX.US) masing-masing sebesar 34,39% dan 39,29%.

Berdasarkan perubahan proporsi posisi, lima saham teratas yang dibeli adalah: S&P 500 ETF-SPDR, S&P 500 ETF-iShares, S&P 500 ETF-Vanguard, Broadcom, Pacific Gas & Electric, dan Shell.

Lima saham teratas yang dijual meliputi: Amazon, Micron Technology, TSMC (TSM.US), GE Vernova (GEV.US), dan Microsoft.