Pertumbuhan konsumsi yang kuat dan peningkatan penggunaan agen AI CoCo! Oppenheimer optimis Snowflake (SNOW.US) hingga 400 dolar AS

Menurut informasi dari Zhihui Finance APP, Oppenheimer telah menaikkan target harga Snowflake (SNOW.US) dari 295 dolar AS menjadi 400 dolar AS, serta mempertahankan peringkat "Outperform" pada saham tersebut. Tim analis yang dipimpin oleh Ittai Kidron menyampaikan bahwa hasil riset mereka terhadap Snowflake menunjukkan konsumsi dan generasi pipeline penjualan yang kuat di berbagai wilayah dan industri, momentum transaksi besar yang baik, aktivitas migrasi yang semakin cepat, dan penggunaan CoCo, agen AI pemrograman milik perusahaan, yang terus berkembang.

Para analis menambahkan bahwa CoCo dengan cepat telah menjadi bagian inti dari strategi penjualan Snowflake, mendorong ekspansi pesat beban kerja AI/agen pintar (terutama dari pelanggan yang lebih awal mengadopsi CoCo), mempercepat migrasi beban kerja inti data/analitik, dan menjadi saluran baru untuk interaksi dengan pelanggan.

Kidron dan timnya menyatakan: "Secara keseluruhan, kami percaya faktor-faktor ini akan mendorong pelanggan untuk membuat komitmen yang lebih besar, mempercepat siklus perpanjangan kontrak, dan mendorong pertumbuhan pendapatan produk secara tahunan menjadi lebih cepat (pertumbuhan naik menjadi 34,7% dari sebelumnya 33,5%). Persaingan antara Snowflake dan Databricks tetap sengit, namun kedua perusahaan tampaknya sebagian besar mengambil pangsa pasar dari pemasok tradisional. Secara umum, kami tetap positif dan memprediksi pendapatan produk akan naik 3%-4% menjadi 146,87 miliar dolar AS; berdasarkan nilai tengah, pertumbuhan tahunan 34,7%, dibandingkan dengan konsensus pasar sebesar 141,9 miliar dolar AS dan pertumbuhan 30,1%. Sementara itu, pipeline penjualan Snowflake untuk kuartal ketiga fiskal 2027 tetap sehat."