BUZZ - Les actions de Crescent Energy chutent après avoir levé 1 milliard de dollars en fonds propres pour acquérir Devon

9 octobre - ** Le cours de Crescent Energy CRGY.N a baissé de 1% avant l’ouverture vendredi, à 12,88 dollars, après que la société ait fixé le prix d’une émission de suivi liée à une acquisition d’une valeur de 1 milliard de dollars.

** Ce producteur d’huile et de gaz de schiste basé à Houston, Texas, a annoncé jeudi soir l’émission de 80 millions d’actions au prix de 12,50 dollars par action (link), soit une remise de 3,9% par rapport à son dernier cours de clôture.

(link) ** CRGY utilisera le produit net de cette émission pour financer l’acquisition, d’un montant de 4,2 milliards de dollars, des actifs pétroliers et gaziers Eagle Ford de Devon Energy DVN.N.

** Une société affiliée à KKR KKR.N (qui détient environ 7,9% de CRGY) souscrira 40 millions de nouvelles actions.

** JPMorgan, KKR Capital Markets, Raymond James, Evercore et Wells Fargo Securities seront les principaux souscripteurs de cette émission.

** CRGY dispose d’environ 330,4 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 4,3 milliards de dollars.

** Le titre a clôturé jeudi en baisse de 3,4%, portant la hausse depuis le début de l’année à 55%, en ralentissement.

** Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), sur 16 analystes, 13 recommandent une “forte recommandation d’achat” ou “achat”, 2 “conserver” et 1 “vendre”; le prix médian visé est de 18,50 dollars.

** Le cours de DVN a baissé de 1,4% avant l’ouverture, à 48,22 dollars. L’action a gagné 2,2% jeudi, portant la hausse cumulée pour 2026 à environ 34%.

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