La demande pour les centres de données IA explose, les commandes de composants optiques chez Lumentum (LITE.US) sont programmées jusqu'en 2029

Selon l’application Jinshi Finance, en raison de la ruée des entreprises technologiques à construire des centres de données IA à haute vitesse, les composants optiques de Lumentum (LITE.US) sont presque « épuisés », avec des commandes prévues jusqu’au début de 2029. Michael Hurlston, PDG de Lumentum, a déclaré vendredi lors d’un entretien à Tokyo que l’entreprise ne pourra pas répondre à environ 70 % de la demande pour certains produits l’an prochain, et qu’elle ne pourra pas satisfaire 30 % de la demande pour d’autres produits d’ici 2028. Il y a seulement six mois, Hurlston affirmait pourtant que Lumentum devrait écouler toute sa capacité de production avant 2028.

Plus tôt cette année, Lumentum et son concurrent Coherent (COHR.US) ont chacun reçu un investissement de 2 milliards de dollars d’NVIDIA (NVDA.US). L’entreprise fournit des dispositifs de phosphure d’indium avancés, essentiels pour permettre le cloud computing à haute vitesse et la transmission rapide de données. Les analystes prévoient en moyenne que le chiffre d’affaires de Lumentum doublera plus que cette année.

« Nous faisons vraiment de notre mieux pour suivre le rythme et augmenter la capacité aussi vite que possible, mais nous restons très loin derrière la demande de nos clients », a expliqué Hurlston. « Notre capacité est déjà totalement épuisée et il n’y a aucun signe d’amélioration. »

Tension sur l’offre et course à l’expansion, la chaîne d’approvisionnement japonaise mise en avant

Avec le boom mondial des centres de données et d’autres infrastructures liées à l’IA, certains investisseurs deviennent de plus en plus prudents face à la hausse constante des coûts et de la dette. Afin de rassurer leurs fournisseurs essentiels, les grands groupes technologiques garantissent des contrats de longue durée.

Il est rapporté que les États-Unis envisagent d’interdire l’importation de nouveaux types de transceivers optiques en provenance de Chine, ce qui pourrait encore aggraver les restrictions d’approvisionnement du secteur. Selon Counterpoint Research, Lumentum et Coherent ne pourront pas combler ce déficit.

Pour répondre à la demande croissante, Lumentum, basée à San José, en Californie, a multiplié par 12 la capacité de son principal site de production dans la région métropolitaine de Tokyo au cours des deux dernières années. L’entreprise prévoit d’investir au minimum 350 millions de dollars dans cette usine et dans les installations voisines. Elle a également augmenté la capacité de son usine de Caswell, au Royaume-Uni.

Hurlston a indiqué qu’un élargissement de la gamme de produits nécessiterait d’étudier des acquisitions. Il a précisé : « Je pense que dans l’année à venir, nous aimerions ajouter de nouvelles compétences au-delà de celles que nous avons actuellement. »

Pour des sociétés comme Lumentum, la création de nouvelles capacités de production prend entre trois et cinq ans. Mais Hurlston a révélé que certains fournisseurs de cloud à très grande échelle ont accepté d’assumer une partie des risques d’investissement. « Ces grands acteurs du cloud sont prêts à engager des fonds dans ce domaine. »

La technologie photonique sur silicium, qui permet de transmettre les données par la lumière, pourrait remplacer le cuivre traditionnel utilisé dans les interconnexions des clusters de centres de données, afin de répondre à la demande croissante des équipements IA pour des vitesses de transmission plus rapides. Les réseaux optiques aident également à réduire la chaleur générée et la consommation d’énergie des systèmes.

Le Japon compte de nombreuses entreprises expertes en semi-conducteurs au phosphure d’indium, fibres optiques et photonique silicium, parmi lesquelles Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric et Hitachi High-Tech.

Lumentum s’est appuyée sur la technologie japonaise grâce au rachat d’Oclaro Inc. en 2018, qui avait hérité du savoir-faire en optique de Hitachi. Aujourd’hui, son site de Sagamihara est l’un des centres les plus avancés au monde pour la production de dispositifs au phosphure d’indium, capables de fournir des produits stables et de haute qualité.

Plus tôt cette année, l’entreprise israélienne Tower Semiconductor Ltd., opérateur de fonderie pour dispositifs photoniques sur silicium, a pris le contrôle complet d’une usine de 300 mm à Uozu, dans la préfecture de Toyama, au centre du Japon, et prévoit d’augmenter les livraisons de dispositifs photoniques.