【Mouvement anormal sur le marché américain】TTM Technologies chute fortement le 8 octobre : acquisition avec effet de levier et correction après des sommets élevés

Analyse de la forte baisse de TTM Technologie le 8 octobre

Mots-clés : Acquisition avec effet de levier, correction des sommets

1. Le 24 septembre, l'entreprise a finalisé l'émission d'obligations senior pour un montant de 500 millions de dollars, à un taux d'intérêt nominal de 6,75 %, arrivant à échéance en 2034, et prévoit d'ajouter un prêt à terme senior garanti de 1,1 milliard de dollars pour financer l'acquisition et des usages connexes, ce qui augmente la taille de la dette et la charge d’intérêts.

2. Le 30 septembre, l'entreprise a finalisé l'acquisition en numéraire de Epiq Solutions pour 1,1 milliard de dollars. L'opération devrait immédiatement accroître l'EBITDA ajusté, mais le bénéfice par action non-GAAP de 2027 subira une dilution modérée.

3. Au 9 octobre, le cours de l’action de l’entreprise affiche une hausse cumulative de 72,77 % depuis le début de l’année ; avec une telle progression, les prises de bénéfices et la pression de réajustement de la valorisation persistent.

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