Mise à jour : McKesson et CD&R vont privatiser le fournisseur de services de perfusion Option Care dans le cadre d'une transaction de 5,8 milliards de dollars.
路透社2026/10/06 12:41L'agence Reuters rapporte le 6 octobre que le distributeur pharmaceutique McKesson (MCK.N) et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice ont conclu mardi un accord visant à privatiser le fournisseur de soins par perfusion Option Care Health (OPCH.O), pour une valeur totale d’environ 5,8 milliards de dollars (y compris la dette). L’offre de rachat à 32,05 dollars par action représente une prime de 37,1% par rapport au dernier cours de clôture d’Option Care. En tant que distributeur pharmaceutique américain, McKesson cherche à élargir sa présence dans le secteur des soins de santé ; cette transaction est sa dernière initiative en date, marquant également une nouvelle acquisition d'un prestataire de services de santé à domicile par une société de capital-investissement, après l’affaire Enhabit. Option Care Health est le plus grand fournisseur indépendant de soins par perfusion aux États-Unis ; avec plus de 197 sites, il dessert chaque année plus de 308 000 patients, proposant des soins à domicile et en ambulatoire, une pharmacie spécialisée, ainsi que des traitements pour des maladies complexes. La demande croissante pour les soins à domicile aux États-Unis est alimentée par le vieillissement de la population et la préférence de nombreux patients pour des traitements hors des établissements hospitaliers à coût élevé. Après finalisation de la transaction, CD&R détiendra une participation majoritaire, tandis que McKesson conservera une part minoritaire ; Option Care Health continuera d’opérer en tant qu’entreprise indépendante, dirigée par son propre management. Selon les termes de l’accord, McKesson investira environ 1,4 milliard de dollars pour acquérir 49% des parts, tout en conservant la possibilité d’acheter ultérieurement les 51% restants auprès de CD&R. Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a indiqué lundi soir dans un rapport que cette opération permettait à McKesson d’accompagner la transition des lieux de prestation de soins, des hôpitaux et établissements de santé vers d’autres environnements. De plus, compte tenu du réseau de perfusions et d’injections Inviva, leader au Canada et déjà exploité par McKesson, cette acquisition élargira sa présence dans la prestation de soins à domicile par perfusion aux États-Unis. Les activités oncologiques et multispécialités de McKesson, y compris les services de perfusion, ont généré au dernier trimestre un revenu de 14,2 milliards de dollars, en hausse de 33% sur un an, grâce à la distribution de médicaments spécialisés et aux effets des acquisitions. La transaction devrait être clôturée au premier semestre 2027, date à laquelle Option Care Health deviendra une entreprise privée.
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Sneha S K
Reuters, 6 octobre - Le distributeur de médicaments McKesson (MCK.N) et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice ont conclu un accord mardi pour privatiser le prestataire de services de traitement par perfusion Option Care Health (OPCH.O), pour une valeur totale (incluant la dette) d’environ 5,8 milliards de dollars.
Le prix d’acquisition, de 32,05 dollars par action, représente une prime de 37,1 % par rapport au dernier prix de clôture d’Option Care.
En tant que distributeur de médicaments américain, McKesson cherche à élargir son portefeuille de services de santé ; cette transaction constitue sa dernière initiative, marquant également une nouvelle acquisition d’un prestataire de soins à domicile par un fonds de capital-investissement, après Enhabit (link).
Option Care Health est le plus grand fournisseur indépendant de services de traitement par perfusion aux États-Unis, opérant via plus de 197 sites de service et desservant chaque année plus de 308 000 patients, notamment à domicile et en ambulatoire, en pharmacie spécialisée et en soins complexes.
Avec le vieillissement de la population et un nombre croissant de patients optant pour des soins en dehors des lieux médicaux coûteux comme l’hôpital, la demande américaine pour des soins à domicile ne cesse de croître.
Après la finalisation de la transaction, CD&R détiendra la majorité des actions, tandis que McKesson en possédera une part minoritaire. Option Care Health restera une entreprise indépendante, dirigée par son équipe de direction actuelle.
Selon les termes de la transaction, McKesson investira environ 1,4 milliard de dollars pour acquérir 49 % des actions, et conservera le droit d’acheter les 51 % restants à CD&R à une date ultérieure.
Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a souligné lundi soir dans un rapport que cette acquisition permet à McKesson de suivre la tendance du déplacement des lieux de prestation de soins, des hôpitaux ou institutions médicales vers d’autres environnements.
De plus, étant donné que McKesson exploite déjà le réseau Inviva, leader canadien pour les perfusions et injections, cette opération renforcera également sa présence dans le secteur américain des services de perfusion à domicile.
Le département oncologie et soins pluridisciplinaires de McKesson (incluant les services de perfusion) a généré un chiffre d’affaires de 14,2 milliards de dollars au dernier trimestre, soit une hausse de 33 % par rapport à l’année précédente, grâce à la distribution de médicaments spécialisés et à l’impact des acquisitions.
La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, à l’issue duquel Option Care Health deviendra une entreprise privée.
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Le producteur de frites surgelées Lamb Weston relève ses prévisions annuelles grâce à une forte demande.
Reuters, le 6 octobre – Lamb Weston (LW.N) a relevé mardi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice, s'appuyant sur une demande soutenue de ses produits à base de pommes de terre surgelées de la part de ses principaux clients, les chaînes de restauration rapide. Avec l’intensification des pressions inflationnistes et le resserrement du budget des ménages, la demande des consommateurs pour des plats à prix abordables tels que les frites dans les restaurants continue d’augmenter. Détails : Lamb Weston prévoit une croissance des revenus à un chiffre faible pour l'exercice fiscal 2027, contre une croissance stable à 1% précédemment. Selon des données compilées par LSEG, les analystes s’attendaient auparavant à une baisse de 1,5% du chiffre d’affaires. L’entreprise a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l’année à une fourchette de 3,05 à 3,35 dollars, contre une précédente fourchette de 2,95 à 3,25 dollars. Pour le premier trimestre, le bénéfice ajusté par action s'élève à 0,75 dollar, supérieur à la prévision moyenne des analystes de 0,59 dollar par action. Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 1% en glissement annuel, atteignant 1,67 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation de 1,65 milliards. Les clients de Lamb Weston incluent des opérateurs de restauration rapide tels que McDonald's (MCD.N). L'entreprise indique faire face à des pressions inflationnistes inattendues au niveau des coûts des matières premières et du transport, et prévoit d’y répondre par le biais de collaborations avec les fournisseurs et de la couverture. L’action du fabricant de frites a gagné environ 6% cette année, et a augmenté d’environ 4% lors des transactions avant-bourse suite à la publication des résultats financiers.
BUZZ - Vaxcyte chute en bourse après le lancement d'une émission d'actions et d'obligations convertibles de 1,1 milliard de dollars
Le 6 octobre – Le développeur de vaccins Vaxcyte (PCVX.O) a vu le cours de son action chuter de 1,7 % avant l'ouverture, à 72,60 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds. Lundi soir, PCVX a lancé une offre publique comprenant 500 millions de dollars en actions, des bons de souscription préfinancés, ainsi que 500 millions de dollars d'obligations convertibles (CBs) arrivant à échéance le 15 octobre 2032. Lundi, le titre PCVX avait bondi d'environ 31 %, clôturant à 73,82 dollars, après que la société a annoncé que son vaccin antipneumococcique VAX-31 avait atteint tous les objectifs principaux lors des essais cliniques avancés, et que la réponse immunitaire générée était au moins équivalente à celle du Prevnar 20 de Pfizer (PFE.N) et du Capvaxive de Merck (MRK.N). La société prévoit d’utiliser le produit net des deux levées de fonds pour financer le développement clinique des projets adultes et pédiatriques de VAX-31, y compris l'essai de phase III adulte en cours pour VAX-31, les essais cliniques de son vaccin contre la grippe saisonnière (OPUS-2), ainsi que diverses autres utilisations. Jefferies, Leerink, Bank of America, Evercore, Goldman Sachs et Guggenheim agissent en tant que co-chefs de file pour l'émission d'actions ; Jefferies, Leerink, Bank of America, Goldman Sachs et Evercore sont chefs de file pour l’émission d’obligations convertibles. Basée à San Carlos, en Californie, PCVX compte environ 148,8 millions d'actions en circulation et une capitalisation boursière de 11 milliards de dollars. À la date de lundi, l’action avait progressé de 60 % depuis le début de l’année. Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), 9 analystes sur 10 attribuent au titre une recommandation « forte d’achat » ou « achat », et 1 analyste recommande de « conserver » ; l’objectif de cours médian est fixé à 122 dollars. (À des fins d’accessibilité pour les non-anglophones, Reuters automatise la traduction de son reporting en plusieurs langues. D'éventuelles erreurs ou l'absence de contexte peuvent survenir, Reuters ne garantit donc pas l’exactitude de la traduction automatisée, qui n’est fournie qu’à titre informatif. Reuters n’assume aucune responsabilité pour tout dommage ou perte découlant de l’utilisation de ces traductions automatisées.)
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